Сравнение FTMU с FMUN
FTMU (Franklin Municipal Income ETF) and FMUN (Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF) are both Municipal Bonds funds. Both are actively managed. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FTMU charges 0.30%/yr vs 0.05%/yr for FMUN.
Доходность
Сравнение доходности FTMU и FMUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTMU показывает доходность 2.50%, что значительно выше, чем у FMUN с доходностью 1.62%.
FTMU
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 0.57%
- С начала года
- 2.50%
- 6 месяцев
- 2.93%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FMUN
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.54%
- С начала года
- 1.62%
- 6 месяцев
- 2.16%
- 1 год
- 7.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FTMU и FMUN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FTMU Franklin Municipal Income ETF | 2.50% | -0.02% |
FMUN Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF | 1.62% | 0.37% |
Correlation
The correlation between FTMU and FMUN is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2025 г. | 0.58 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTMU vs. FMUN — Ранг доходности на риск
FTMU
FMUN
Сравнение FTMU c FMUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Municipal Income ETF (FTMU) и Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF (FMUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTMU | FMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.15 | 1.26 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок FTMU и FMUN
Максимальная просадка FTMU за все время составила -3.07%, примерно равная максимальной просадке FMUN в -3.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTMU и FMUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTMU | FMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.07% | -3.21% | +0.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.26% | -0.73% | +0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.68% | -0.81% | +0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.97% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FTMU и FMUN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTMU | FMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.23% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.27% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.62% | 3.11% | +0.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.62% | 4.05% | -0.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.62% | 4.05% | -0.43% |
Сравнение комиссий FTMU и FMUN
FTMU берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии FMUN в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTMU и FMUN
Дивидендная доходность FTMU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что меньше доходности FMUN в 3.29%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FMUN Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF | 3.29% | 2.41% |
FTMU Franklin Municipal Income ETF | 2.39% | 0.75% |
Часто задаваемые вопросы
FTMU and FMUN have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FMUN is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FMUN is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.30% for FTMU.
FMUN has the higher dividend yield at 3.29%, compared with 2.39% for FTMU.
They also come from different issuers: Franklin Templeton and Fidelity. Their fees differ too: 0.30% for FTMU and 0.05% for FMUN.
Подберите оптимальное распределение для FTMU и FMUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор