Сравнение FSUTX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Utilities Portfolio (FSUTX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
FSUTX управляется Fidelity Investments. Фонд был запущен 9 дек. 1981 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSUTX или SCHD.
Основные характеристики
| FSUTX | SCHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 25.84% | 11.52% |
| Дох-ть за 1 год | 26.62% | 16.42% |
| Дох-ть за 3 года | 12.36% | 6.90% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.95% | 12.29% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.46% | 11.41% |
| Коэф-т Шарпа | 1.66 | 1.49 |
| Дневная вол-ть | 17.14% | 11.86% |
| Макс. просадка | -65.05% | -33.37% |
| Текущая просадка | 0.00% | -1.38% |
Корреляция
Корреляция между FSUTX и SCHD составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FSUTX и SCHD
С начала года, FSUTX показывает доходность 25.84%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 11.52%. За последние 10 лет акции FSUTX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 10.46% против 11.41% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSUTX и SCHD
FSUTX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FSUTX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Utilities Portfolio (FSUTX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSUTX и SCHD
Дивидендная доходность FSUTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что больше доходности SCHD в 3.40%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSUTX Fidelity Select Utilities Portfolio | 4.72% | 3.52% | 4.67% | 2.68% | 4.86% | 2.29% | 8.53% | 5.61% | 2.51% | 6.97% | 9.07% | 4.14% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.40% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок FSUTX и SCHD
Максимальная просадка FSUTX за все время составила -65.05%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSUTX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FSUTX и SCHD
Fidelity Select Utilities Portfolio (FSUTX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) имеют волатильность 3.01% и 3.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.