Сравнение FSUTX с HTGC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Utilities Portfolio (FSUTX) и Hercules Capital, Inc. (HTGC).
FSUTX управляется Fidelity Investments. Фонд был запущен 9 дек. 1981 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSUTX или HTGC.
Основные характеристики
| FSUTX | HTGC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 29.06% | 26.51% |
| Дох-ть за 1 год | 36.51% | 37.77% |
| Дох-ть за 3 года | 12.57% | 15.82% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.71% | 19.14% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.11% | 13.13% |
| Коэф-т Шарпа | 2.13 | 1.65 |
| Коэф-т Сортино | 2.96 | 1.97 |
| Коэф-т Омега | 1.37 | 1.34 |
| Коэф-т Кальмара | 2.38 | 1.97 |
| Коэф-т Мартина | 11.06 | 6.69 |
| Индекс Язвы | 3.17% | 5.37% |
| Дневная вол-ть | 16.47% | 21.76% |
| Макс. просадка | -65.05% | -68.29% |
| Текущая просадка | -4.15% | -6.67% |
Корреляция
Корреляция между FSUTX и HTGC составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности FSUTX и HTGC
С начала года, FSUTX показывает доходность 29.06%, что значительно выше, чем у HTGC с доходностью 26.51%. За последние 10 лет акции FSUTX уступали акциям HTGC по среднегодовой доходности: 10.11% против 13.13% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FSUTX c HTGC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Utilities Portfolio (FSUTX) и Hercules Capital, Inc. (HTGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSUTX и HTGC
Дивидендная доходность FSUTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что меньше доходности HTGC в 8.49%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSUTX Fidelity Select Utilities Portfolio | 2.06% | 2.11% | 1.66% | 1.63% | 2.31% | 2.01% | 1.71% | 1.62% | 2.48% | 6.97% | 9.07% | 4.14% |
HTGC Hercules Capital, Inc. | 8.49% | 11.40% | 14.90% | 9.34% | 9.57% | 9.49% | 11.40% | 9.45% | 8.79% | 10.17% | 8.33% | 6.77% |
Просадки
Сравнение просадок FSUTX и HTGC
Максимальная просадка FSUTX за все время составила -65.05%, примерно равная максимальной просадке HTGC в -68.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSUTX и HTGC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FSUTX и HTGC
Fidelity Select Utilities Portfolio (FSUTX) и Hercules Capital, Inc. (HTGC) имеют волатильность 5.80% и 5.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.