PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FSRBX с FSPCX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSRBX с FSPCX

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Banking Portfolio (FSRBX) и Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX).

FSRBX управляется Fidelity. Фонд был запущен 30 июн. 1986 г.. FSPCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 дек. 1985 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSRBX или FSPCX.

Корреляция

Корреляция между FSRBX и FSPCX составляет -0.40. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности FSRBX и FSPCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Banking Portfolio (FSRBX) и Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

FSRBX:

20.90%

FSPCX:

18.58%

Макс. просадка

FSRBX:

-1.04%

FSPCX:

-69.12%

Текущая просадка

FSRBX:

-0.34%

FSPCX:

-3.39%

Доходность по периодам

FSRBX

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FSPCX

С начала года

4.92%

1 месяц

3.64%

6 месяцев

0.75%

1 год

17.23%

5 лет

23.76%

10 лет

13.06%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FSRBX и FSPCX

FSRBX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии FSPCX в 0.78%.

FSPCX
Fidelity Select Insurance Portfolio
FSRBX
Fidelity Select Banking Portfolio

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSRBX и FSPCX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FSRBX
Ранг риск-скорректированной доходности FSRBX, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSRBX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSRBX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSRBX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSRBX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSRBX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
FSPCX
Ранг риск-скорректированной доходности FSPCX, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSPCX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPCX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPCX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPCX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPCX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSRBX c FSPCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Banking Portfolio (FSRBX) и Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSRBX и FSPCX

Дивидендная доходность FSRBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что меньше доходности FSPCX в 5.51%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FSRBX
Fidelity Select Banking Portfolio		2.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSPCX
Fidelity Select Insurance Portfolio		5.51%8.72%8.48%0.74%8.40%8.80%6.90%33.30%12.52%2.81%3.27%11.09%

Просадки

Сравнение просадок FSRBX и FSPCX

Максимальная просадка FSRBX за все время составила -1.04%, что меньше максимальной просадки FSPCX в -69.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSRBX и FSPCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FSRBX и FSPCX

Загрузка...