Сравнение FSMDX с VTMSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX) и Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX).
FSMDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г.. VTMSX управляется Blackrock. Фонд был запущен 25 мар. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSMDX или VTMSX.
Корреляция
Корреляция между FSMDX и VTMSX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FSMDX и VTMSX
Основные характеристики
FSMDX:
-0.05
VTMSX:
-0.29
FSMDX:
0.03
VTMSX:
-0.28
FSMDX:
1.00
VTMSX:
0.97
FSMDX:
-0.05
VTMSX:
-0.29
FSMDX:
-0.17
VTMSX:
-0.92
FSMDX:
4.69%
VTMSX:
6.71%
FSMDX:
15.31%
VTMSX:
20.87%
FSMDX:
-40.35%
VTMSX:
-57.84%
FSMDX:
-14.76%
VTMSX:
-21.38%
Доходность по периодам
С начала года, FSMDX показывает доходность -7.20%, что значительно выше, чем у VTMSX с доходностью -13.89%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FSMDX имеют среднегодовую доходность 7.12%, а акции VTMSX немного отстают с 6.81%.
FSMDX
-7.20%
-5.49%
-6.67%
-1.14%
15.71%
7.12%
VTMSX
-13.89%
-7.72%
-12.15%
-6.65%
15.86%
6.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSMDX и VTMSX
FSMDX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VTMSX в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FSMDX и VTMSX
FSMDX
VTMSX
Сравнение FSMDX c VTMSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX) и Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSMDX и VTMSX
Дивидендная доходность FSMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности VTMSX в 1.76%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSMDX Fidelity Mid Cap Index Fund | 1.26% | 1.17% | 1.39% | 1.59% | 1.10% | 1.37% | 1.42% | 1.85% | 1.32% | 1.35% | 2.29% | 3.82% |
VTMSX Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares | 1.76% | 1.44% | 1.50% | 1.51% | 1.16% | 1.09% | 1.15% | 1.26% | 1.11% | 1.01% | 1.26% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок FSMDX и VTMSX
Максимальная просадка FSMDX за все время составила -40.35%, что меньше максимальной просадки VTMSX в -57.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMDX и VTMSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FSMDX и VTMSX
Текущая волатильность для Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX) составляет 8.11%, в то время как у Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX) волатильность равна 9.55%. Это указывает на то, что FSMDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.