Сравнение FSMDX с VTMSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX) и Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX).
FSMDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г.. VTMSX управляется Blackrock. Фонд был запущен 25 мар. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSMDX или VTMSX.
Корреляция
Корреляция между FSMDX и VTMSX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FSMDX и VTMSX
Основные характеристики
FSMDX:
1.52
VTMSX:
0.82
FSMDX:
2.10
VTMSX:
1.29
FSMDX:
1.26
VTMSX:
1.16
FSMDX:
1.92
VTMSX:
1.35
FSMDX:
6.65
VTMSX:
4.12
FSMDX:
3.05%
VTMSX:
3.89%
FSMDX:
13.36%
VTMSX:
19.56%
FSMDX:
-40.35%
VTMSX:
-57.84%
FSMDX:
-5.29%
VTMSX:
-6.95%
Доходность по периодам
С начала года, FSMDX показывает доходность 3.11%, что значительно выше, чем у VTMSX с доходностью 1.91%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FSMDX имеют среднегодовую доходность 8.93%, а акции VTMSX немного впереди с 9.36%.
FSMDX
3.11%
-1.34%
8.38%
21.26%
8.95%
8.93%
VTMSX
1.91%
-2.51%
4.05%
17.14%
8.36%
9.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSMDX и VTMSX
FSMDX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VTMSX в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FSMDX и VTMSX
FSMDX
VTMSX
Сравнение FSMDX c VTMSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX) и Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSMDX и VTMSX
Дивидендная доходность FSMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности VTMSX в 1.42%
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fidelity Mid Cap Index Fund | 1.13% | 1.17% | 1.39% | 1.59% | 1.10% | 1.37% | 1.42% | 1.85% | 1.32% | 1.35% | 2.29% | 3.82% |
Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares | 1.42% | 1.44% | 1.50% | 1.51% | 1.16% | 1.09% | 1.15% | 1.26% | 1.11% | 1.01% | 1.26% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок FSMDX и VTMSX
Максимальная просадка FSMDX за все время составила -40.35%, что меньше максимальной просадки VTMSX в -57.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMDX и VTMSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FSMDX и VTMSX
Текущая волатильность для Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX) составляет 5.11%, в то время как у Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX) волатильность равна 5.75%. Это указывает на то, что FSMDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.