Сравнение FSMDX с VTMSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX) и Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX).
FSMDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г.. VTMSX управляется Blackrock. Фонд был запущен 25 мар. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSMDX или VTMSX.
Корреляция
Корреляция между FSMDX и VTMSX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FSMDX и VTMSX
Основные характеристики
FSMDX:
1.22
VTMSX:
0.59
FSMDX:
1.71
VTMSX:
0.97
FSMDX:
1.21
VTMSX:
1.12
FSMDX:
1.56
VTMSX:
0.98
FSMDX:
6.81
VTMSX:
3.23
FSMDX:
2.41%
VTMSX:
3.61%
FSMDX:
13.46%
VTMSX:
19.92%
FSMDX:
-40.35%
VTMSX:
-57.84%
FSMDX:
-7.42%
VTMSX:
-8.39%
Доходность по периодам
С начала года, FSMDX показывает доходность 14.97%, что значительно выше, чем у VTMSX с доходностью 8.98%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FSMDX имеют среднегодовую доходность 8.74%, а акции VTMSX немного впереди с 9.10%.
FSMDX
14.97%
-3.45%
9.31%
15.28%
9.08%
8.74%
VTMSX
8.98%
-3.22%
10.94%
9.41%
8.39%
9.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSMDX и VTMSX
FSMDX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VTMSX в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FSMDX c VTMSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX) и Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSMDX и VTMSX
Дивидендная доходность FSMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности VTMSX в 1.54%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSMDX Fidelity Mid Cap Index Fund | 0.03% | 1.39% | 1.59% | 1.10% | 1.37% | 1.42% | 1.85% | 1.32% | 1.35% | 2.29% | 3.82% | 2.74% |
VTMSX Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares | 1.54% | 1.50% | 1.51% | 1.16% | 1.09% | 1.15% | 1.26% | 1.11% | 1.01% | 1.26% | 0.99% | 0.92% |
Просадки
Сравнение просадок FSMDX и VTMSX
Максимальная просадка FSMDX за все время составила -40.35%, что меньше максимальной просадки VTMSX в -57.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMDX и VTMSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FSMDX и VTMSX
Текущая волатильность для Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX) составляет 4.65%, в то время как у Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX) волатильность равна 5.85%. Это указывает на то, что FSMDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.