Сравнение FSLEX с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Environment and Alternative Energy Fund (FSLEX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
FSLEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 июн. 1989 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSLEX или IVV.
Корреляция
Корреляция между FSLEX и IVV составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FSLEX и IVV
Основные характеристики
FSLEX:
1.53
IVV:
2.04
FSLEX:
2.08
IVV:
2.72
FSLEX:
1.26
IVV:
1.38
FSLEX:
2.15
IVV:
3.10
FSLEX:
9.40
IVV:
12.98
FSLEX:
2.76%
IVV:
2.01%
FSLEX:
16.99%
IVV:
12.78%
FSLEX:
-50.21%
IVV:
-55.25%
FSLEX:
-3.24%
IVV:
-2.15%
Доходность по периодам
С начала года, FSLEX показывает доходность 3.07%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью 1.18%. За последние 10 лет акции FSLEX уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 11.66% против 13.44% соответственно.
FSLEX
3.07%
-3.22%
7.38%
26.62%
12.32%
11.66%
IVV
1.18%
-1.99%
7.15%
26.50%
14.12%
13.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSLEX и IVV
FSLEX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FSLEX и IVV
FSLEX
IVV
Сравнение FSLEX c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Environment and Alternative Energy Fund (FSLEX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSLEX и IVV
Дивидендная доходность FSLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности IVV в 1.28%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSLEX Fidelity Environment and Alternative Energy Fund | 0.02% | 0.03% | 0.39% | 0.69% | 0.28% | 0.87% | 0.86% | 1.00% | 0.83% | 0.71% | 3.07% | 14.89% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.28% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.99% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% | 1.83% |
Просадки
Сравнение просадок FSLEX и IVV
Максимальная просадка FSLEX за все время составила -50.21%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSLEX и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FSLEX и IVV
Fidelity Environment and Alternative Energy Fund (FSLEX) имеет более высокую волатильность в 6.64% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 4.96%. Это указывает на то, что FSLEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.