Сравнение FSLEX с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Environment and Alternative Energy Fund (FSLEX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
FSLEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 июн. 1989 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSLEX или IVV.
Корреляция
Корреляция между FSLEX и IVV составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FSLEX и IVV
Основные характеристики
FSLEX:
1.48
IVV:
2.25
FSLEX:
2.01
IVV:
2.98
FSLEX:
1.26
IVV:
1.42
FSLEX:
2.04
IVV:
3.32
FSLEX:
9.38
IVV:
14.68
FSLEX:
2.62%
IVV:
1.90%
FSLEX:
16.60%
IVV:
12.43%
FSLEX:
-50.21%
IVV:
-55.25%
FSLEX:
-4.34%
IVV:
-2.52%
Доходность по периодам
С начала года, FSLEX показывает доходность 21.84%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью 25.92%. За последние 10 лет акции FSLEX уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 10.93% против 13.05% соответственно.
FSLEX
21.84%
0.90%
11.00%
22.77%
12.48%
10.93%
IVV
25.92%
0.33%
9.27%
26.64%
14.77%
13.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSLEX и IVV
FSLEX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FSLEX c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Environment and Alternative Energy Fund (FSLEX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSLEX и IVV
Дивидендная доходность FSLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности IVV в 1.29%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSLEX Fidelity Environment and Alternative Energy Fund | 0.02% | 0.39% | 0.69% | 0.28% | 0.87% | 0.86% | 1.00% | 0.83% | 0.71% | 3.07% | 14.89% | 0.76% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.29% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.99% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% | 1.83% | 1.80% |
Просадки
Сравнение просадок FSLEX и IVV
Максимальная просадка FSLEX за все время составила -50.21%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSLEX и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FSLEX и IVV
Fidelity Environment and Alternative Energy Fund (FSLEX) имеет более высокую волатильность в 5.46% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что FSLEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.