Сравнение FNPFX с BKLC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds New Perspective Fund Class F-3 (FNPFX) и BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC).
FNPFX управляется American Funds. Фонд был запущен 13 мар. 1973 г.. BKLC - это пассивный фонд от The Bank of New York Mellon Corp., который отслеживает доходность Morningstar US Large Cap Index. Фонд был запущен 9 апр. 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FNPFX или BKLC.
Основные характеристики
FNPFX | BKLC | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 14.94% | 18.79% |
Дох-ть за 1 год | 23.56% | 28.86% |
Дох-ть за 3 года | 3.18% | 9.56% |
Коэф-т Шарпа | 1.50 | 2.15 |
Дневная вол-ть | 15.59% | 12.67% |
Макс. просадка | -34.25% | -26.14% |
Текущая просадка | -0.79% | -0.55% |
Корреляция
Корреляция между FNPFX и BKLC составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FNPFX и BKLC
С начала года, FNPFX показывает доходность 14.94%, что значительно ниже, чем у BKLC с доходностью 18.79%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FNPFX и BKLC
FNPFX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии BKLC в 0.00%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FNPFX c BKLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds New Perspective Fund Class F-3 (FNPFX) и BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNPFX и BKLC
Дивидендная доходность FNPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.94%, что больше доходности BKLC в 1.24%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
American Funds New Perspective Fund Class F-3 | 4.94% | 5.68% | 4.53% | 7.32% | 4.41% | 3.98% | 7.95% | 5.82% |
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF | 1.24% | 1.35% | 1.64% | 1.10% | 0.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FNPFX и BKLC
Максимальная просадка FNPFX за все время составила -34.25%, что больше максимальной просадки BKLC в -26.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNPFX и BKLC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FNPFX и BKLC
American Funds New Perspective Fund Class F-3 (FNPFX) и BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC) имеют волатильность 4.13% и 3.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.