Сравнение FMFMX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Series Equity Growth Fund (FMFMX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
FMFMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 июн. 2014 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FMFMX или SCHD.
Корреляция
Корреляция между FMFMX и SCHD составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FMFMX и SCHD
Основные характеристики
FMFMX:
-0.06
SCHD:
1.14
FMFMX:
0.10
SCHD:
1.68
FMFMX:
1.02
SCHD:
1.20
FMFMX:
-0.07
SCHD:
1.64
FMFMX:
-0.19
SCHD:
4.39
FMFMX:
9.14%
SCHD:
2.97%
FMFMX:
27.69%
SCHD:
11.44%
FMFMX:
-41.61%
SCHD:
-33.37%
FMFMX:
-22.26%
SCHD:
-5.15%
Доходность по периодам
С начала года, FMFMX показывает доходность 2.95%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 1.57%. За последние 10 лет акции FMFMX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 5.23% против 11.24% соответственно.
FMFMX
2.95%
1.42%
-9.73%
-2.91%
2.32%
5.23%
SCHD
1.57%
1.80%
5.68%
12.32%
11.20%
11.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FMFMX и SCHD
FMFMX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FMFMX и SCHD
FMFMX
SCHD
Сравнение FMFMX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Series Equity Growth Fund (FMFMX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMFMX и SCHD
Дивидендная доходность FMFMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности SCHD в 3.58%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMFMX Fidelity Advisor Series Equity Growth Fund | 0.67% | 0.69% | 0.72% | 0.94% | 1.21% | 0.78% | 0.92% | 1.09% | 0.66% | 0.12% | 0.21% | 0.11% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.58% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
Просадки
Сравнение просадок FMFMX и SCHD
Максимальная просадка FMFMX за все время составила -41.61%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMFMX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FMFMX и SCHD
Fidelity Advisor Series Equity Growth Fund (FMFMX) имеет более высокую волатильность в 5.88% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.52%. Это указывает на то, что FMFMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.