Сравнение FMAG с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Magellan ETF (FMAG) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
FMAG и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FMAG - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 2 февр. 2021 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FMAG или IVV.
Корреляция
Корреляция между FMAG и IVV составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FMAG и IVV
Основные характеристики
FMAG:
1.93
IVV:
2.12
FMAG:
2.61
IVV:
2.82
FMAG:
1.35
IVV:
1.39
FMAG:
3.11
IVV:
3.22
FMAG:
11.87
IVV:
13.44
FMAG:
2.67%
IVV:
2.02%
FMAG:
16.43%
IVV:
12.78%
FMAG:
-32.93%
IVV:
-55.25%
FMAG:
-0.12%
IVV:
-0.30%
Доходность по периодам
С начала года, FMAG показывает доходность 6.53%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью 3.77%.
FMAG
6.53%
3.58%
13.86%
30.57%
N/A
N/A
IVV
3.77%
1.08%
12.43%
26.29%
14.90%
13.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FMAG и IVV
FMAG берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FMAG и IVV
FMAG
IVV
Сравнение FMAG c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Magellan ETF (FMAG) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMAG и IVV
Дивидендная доходность FMAG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности IVV в 1.25%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMAG Fidelity Magellan ETF | 0.14% | 0.15% | 0.34% | 0.23% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.25% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.99% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% | 1.83% |
Просадки
Сравнение просадок FMAG и IVV
Максимальная просадка FMAG за все время составила -32.93%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMAG и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FMAG и IVV
Fidelity Magellan ETF (FMAG) имеет более высокую волатильность в 4.48% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что FMAG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.