PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FLXD.DE с VWCG.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FLXD.DE и VWCG.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Franklin European Quality Dividend UCITS ETF (FLXD.DE) и Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating (VWCG.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLXD.DE и VWCG.DE


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FLXD.DE
Franklin European Quality Dividend UCITS ETF
9.92%24.53%12.30%10.31%-0.48%16.07%-3.54%13.35%
VWCG.DE
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating
1.43%20.45%8.94%16.07%-9.71%24.74%-2.59%11.39%

Доходность по периодам

С начала года, FLXD.DE показывает доходность 9.92%, что значительно выше, чем у VWCG.DE с доходностью 1.43%.


FLXD.DE

1 день
0.69%
1 месяц
1.08%
С начала года
9.92%
6 месяцев
13.71%
1 год
21.13%
3 года*
18.54%
5 лет*
12.95%
10 лет*

VWCG.DE

1 день
2.47%
1 месяц
-3.85%
С начала года
1.43%
6 месяцев
6.77%
1 год
13.97%
3 года*
12.62%
5 лет*
9.91%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Franklin European Quality Dividend UCITS ETF

Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating

Сравнение комиссий FLXD.DE и VWCG.DE

FLXD.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VWCG.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

FLXD.DE vs. VWCG.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FLXD.DE
Ранг доходности на риск FLXD.DE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLXD.DE: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLXD.DE: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLXD.DE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLXD.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLXD.DE: 8787
Ранг коэф-та Мартина

VWCG.DE
Ранг доходности на риск VWCG.DE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWCG.DE: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWCG.DE: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWCG.DE: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWCG.DE: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWCG.DE: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLXD.DE c VWCG.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin European Quality Dividend UCITS ETF (FLXD.DE) и Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating (VWCG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FLXD.DEVWCG.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.79

0.92

+0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.31

1.25

+1.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.20

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.42

1.41

+1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.50

5.41

+6.08

FLXD.DE vs. VWCG.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLXD.DE на текущий момент составляет 1.79, что выше коэффициента Шарпа VWCG.DE равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLXD.DE и VWCG.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FLXD.DEVWCG.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

0.92

+0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.10

0.69

+0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.60

+0.06

Корреляция

Корреляция между FLXD.DE и VWCG.DE составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FLXD.DE и VWCG.DE

Дивидендная доходность FLXD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, тогда как VWCG.DE не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202520242023202220212020201920182017
FLXD.DE
Franklin European Quality Dividend UCITS ETF
3.79%4.28%4.31%4.99%5.20%4.61%3.48%4.38%5.45%0.72%
VWCG.DE
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FLXD.DE и VWCG.DE

Максимальная просадка FLXD.DE за все время составила -35.10%, примерно равная максимальной просадке VWCG.DE в -35.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLXD.DE и VWCG.DE.


Загрузка...

Показатели просадок


FLXD.DEVWCG.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.10%

-35.68%

+0.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.70%

-12.45%

+2.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.19%

-20.10%

+5.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.40%

+5.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.93%

-5.17%

+1.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

2.68%

-0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности FLXD.DE и VWCG.DE

Текущая волатильность для Franklin European Quality Dividend UCITS ETF (FLXD.DE) составляет 3.54%, в то время как у Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating (VWCG.DE) волатильность равна 5.88%. Это указывает на то, что FLXD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWCG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FLXD.DEVWCG.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.54%

5.88%

-2.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.31%

9.19%

-2.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.76%

15.14%

-3.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.64%

14.12%

-2.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.17%

17.09%

-2.92%