PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLCCX с SHXPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLCCX с SHXPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLCCX (Fidelity Advisor Large Cap Fund Class C) and SHXPX (American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund) are both Large Cap Value Equities funds. FLCCX charges 1.57%/yr vs 1.21%/yr for SHXPX.

Доходность

Сравнение доходности FLCCX и SHXPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Large Cap Fund Class C (FLCCX) и American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund (SHXPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FLCCX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
11.41%
3 года*
18.09%
5 лет*
11.26%
10 лет*
13.12%

SHXPX

1 день
-0.13%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLCCX и SHXPX

2026 (YTD)
FLCCX
Fidelity Advisor Large Cap Fund Class C		0.00%
SHXPX
American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund		0.32%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Large Cap Fund Class C

American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund

Часто сравнивают с FLCCX:
FLCCX с FGRTXFLCCX с VTVFLCCX с QQQFLCCX с FCNTXFLCCX с FLCSXFLCCX с FMILXFLCCX с FIVLX
Часто сравнивают с SHXPX:
SHXPX с SPUSSHXPX с VONGSHXPX с AADEXSHXPX с AADBXSHXPX с ADNPXSHXPX с AHLPXSHXPX с AAIEX

Доходность на риск

FLCCX vs. SHXPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLCCX
Ранг доходности на риск FLCCX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCCX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCCX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCCX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCCX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCCX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
SHXPX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLCCX c SHXPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Large Cap Fund Class C (FLCCX) и American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund (SHXPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLCCXSHXPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.32

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.59

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.39

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLCCX vs. SHXPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLCCXSHXPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

8.85

-8.42

Просадки

Сравнение просадок FLCCX и SHXPX

Максимальная просадка FLCCX за все время составила -65.81%, что больше максимальной просадки SHXPX в -0.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCCX и SHXPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLCCXSHXPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.81%

-0.13%

-65.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.10%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.06%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.04%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.23%

-0.13%

-4.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.48%

-0.03%

-15.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности FLCCX и SHXPX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLCCXSHXPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.11%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.04%

2.95%

+5.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.44%

2.95%

+13.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.59%

2.95%

+15.64%

Сравнение комиссий FLCCX и SHXPX

FLCCX берет комиссию в 1.57%, что несколько больше комиссии SHXPX в 1.21%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLCCX и SHXPX

Дивидендная доходность FLCCX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.79%, тогда как SHXPX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLCCX
Fidelity Advisor Large Cap Fund Class C		6.79%6.79%6.81%3.27%1.77%6.87%5.44%8.90%18.35%7.06%1.65%2.52%
SHXPX
American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLCCX и SHXPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор