PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FISEX с FLCNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FISEX с FLCNX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Equity Income Fund (FISEX) и Fidelity Contrafund K6 (FLCNX).

FISEX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 15 мар. 1988 г.. FLCNX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мая 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности FISEX и FLCNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Equity Income Fund (FISEX) и Fidelity Contrafund K6 (FLCNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FISEX и FLCNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FISEX
Franklin Equity Income Fund		1.27%17.05%18.11%9.04%-6.88%25.42%5.53%25.51%-4.76%10.67%
FLCNX
Fidelity Contrafund K6		-4.95%22.05%35.37%37.67%-27.13%24.21%30.85%30.91%-2.16%13.77%

Доходность по периодам

С начала года, FISEX показывает доходность 1.27%, что значительно выше, чем у FLCNX с доходностью -4.95%.

FISEX

1 день
0.12%
1 месяц
-2.58%
С начала года
1.27%
6 месяцев
4.40%
1 год
17.35%
3 года*
15.00%
5 лет*
10.60%
10 лет*
11.11%

FLCNX

1 день
0.81%
1 месяц
-4.12%
С начала года
-4.95%
6 месяцев
-3.05%
1 год
19.90%
3 года*
24.88%
5 лет*
13.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Equity Income Fund

Fidelity Contrafund K6

Часто сравнивают с FISEX:
FISEX с VOOFISEX с EHSTXFISEX с LBWIXFISEX с JEPIFISEX с FDFIXFISEX с VIGIXFISEX с QQQ
Часто сравнивают с FLCNX:
FLCNX с FCNTXFLCNX с FBGRXFLCNX с FXAIXFLCNX с FGKFXFLCNX с VIGAXFLCNX с VOOFLCNX с VTI

Сравнение комиссий FISEX и FLCNX

FISEX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FLCNX в 0.45%.

FISEX
Franklin Equity Income Fund
FLCNX
Fidelity Contrafund K6

Доходность на риск

FISEX vs. FLCNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FISEX
Ранг доходности на риск FISEX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FISEX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FISEX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FISEX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FISEX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FISEX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
FLCNX
Ранг доходности на риск FLCNX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCNX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCNX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCNX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCNX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCNX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FISEX c FLCNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Equity Income Fund (FISEX) и Fidelity Contrafund K6 (FLCNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FISEXFLCNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

1.02

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

1.57

+0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.22

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

1.85

-0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.53

6.96

+0.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FISEX vs. FLCNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FISEX на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLCNX равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FISEX и FLCNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FISEXFLCNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.02

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.71

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.79

-0.19

Корреляция

Корреляция между FISEX и FLCNX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FISEX и FLCNX

Дивидендная доходность FISEX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.96%, что меньше доходности FLCNX в 12.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FISEX
Franklin Equity Income Fund		9.96%10.11%10.50%4.22%5.60%7.19%3.05%5.00%6.99%4.81%6.45%5.38%
FLCNX
Fidelity Contrafund K6		12.08%8.35%0.36%0.49%1.18%0.46%0.21%0.30%0.33%0.15%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FISEX и FLCNX

Максимальная просадка FISEX за все время составила -56.54%, что больше максимальной просадки FLCNX в -32.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FISEX и FLCNX.

Загрузка...

Показатели просадок

FISEXFLCNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.54%

-32.07%

-24.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.31%

-11.73%

+4.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.66%

-32.07%

+13.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.65%

-7.82%

+3.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.47%

-6.76%

+0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.39%

3.12%

-0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности FISEX и FLCNX

Текущая волатильность для Franklin Equity Income Fund (FISEX) составляет 3.78%, в то время как у Fidelity Contrafund K6 (FLCNX) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что FISEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLCNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FISEXFLCNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.78%

6.72%

-2.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.40%

11.42%

-4.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.55%

20.47%

-5.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.55%

19.09%

-4.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.16%

20.52%

-4.36%