Сравнение FIKGX с SWTSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class Z (FIKGX) и Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX).
FIKGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2018 г.. SWTSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 июн. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FIKGX или SWTSX.
Основные характеристики
| FIKGX | SWTSX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 36.81% | 10.19% |
| Дох-ть за 1 год | 54.93% | 26.41% |
| Дох-ть за 3 года | 29.65% | 7.68% |
| Дох-ть за 5 лет | 39.27% | 14.88% |
| Коэф-т Шарпа | 2.08 | 2.30 |
| Дневная вол-ть | 28.58% | 12.02% |
| Макс. просадка | -45.98% | -54.60% |
| Current Drawdown | -3.67% | -0.99% |
Корреляция
Корреляция между FIKGX и SWTSX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FIKGX и SWTSX
С начала года, FIKGX показывает доходность 36.81%, что значительно выше, чем у SWTSX с доходностью 10.19%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIKGX и SWTSX
FIKGX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии SWTSX в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FIKGX c SWTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class Z (FIKGX) и Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIKGX и SWTSX
Дивидендная доходность FIKGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что больше доходности SWTSX в 1.28%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIKGX Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class Z | 2.30% | 3.14% | 3.08% | 4.19% | 4.54% | 1.08% | 19.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SWTSX Schwab Total Stock Market Index Fund | 1.28% | 1.41% | 1.62% | 1.46% | 1.63% | 1.92% | 2.58% | 1.83% | 2.32% | 2.79% | 2.23% | 1.95% |
Просадки
Сравнение просадок FIKGX и SWTSX
Максимальная просадка FIKGX за все время составила -45.98%, что меньше максимальной просадки SWTSX в -54.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIKGX и SWTSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FIKGX и SWTSX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class Z (FIKGX) имеет более высокую волатильность в 6.46% по сравнению с Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) с волатильностью 2.77%. Это указывает на то, что FIKGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.