Сравнение FIKAX с XLE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Energy Fund Class Z (FIKAX) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE).
FIKAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2018 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FIKAX или XLE.
Корреляция
Корреляция между FIKAX и XLE составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FIKAX и XLE
Основные характеристики
FIKAX:
0.58
XLE:
0.63
FIKAX:
0.89
XLE:
0.95
FIKAX:
1.11
XLE:
1.12
FIKAX:
0.66
XLE:
0.80
FIKAX:
1.34
XLE:
1.73
FIKAX:
8.24%
XLE:
6.62%
FIKAX:
18.93%
XLE:
18.04%
FIKAX:
-71.12%
XLE:
-71.54%
FIKAX:
-7.74%
XLE:
-5.41%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FIKAX показывает доходность 6.26%, а XLE немного выше – 6.51%.
FIKAX
6.26%
2.72%
1.58%
11.00%
16.42%
N/A
XLE
6.51%
3.22%
4.25%
11.92%
15.76%
5.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIKAX и XLE
FIKAX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии XLE в 0.13%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FIKAX и XLE
FIKAX
XLE
Сравнение FIKAX c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Energy Fund Class Z (FIKAX) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIKAX и XLE
Дивидендная доходность FIKAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности XLE в 3.15%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIKAX Fidelity Advisor Energy Fund Class Z | 0.99% | 1.05% | 2.29% | 2.29% | 2.43% | 3.54% | 2.02% | 1.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLE Energy Select Sector SPDR Fund | 3.15% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 5.73% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% | 2.35% |
Просадки
Сравнение просадок FIKAX и XLE
Максимальная просадка FIKAX за все время составила -71.12%, примерно равная максимальной просадке XLE в -71.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIKAX и XLE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FIKAX и XLE
Fidelity Advisor Energy Fund Class Z (FIKAX) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) имеют волатильность 6.26% и 6.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.