Сравнение FHIFX с FBALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Focused High Income Fund (FHIFX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX).
FHIFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2004 г.. FBALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности FHIFX и FBALX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FHIFX и FBALX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHIFX Fidelity Focused High Income Fund | -0.61% | 8.91% | 5.23% | 10.28% | -11.88% | 2.86% | 4.51% | 15.49% | -2.90% | 7.00% |
FBALX Fidelity Balanced Fund | -1.74% | 15.11% | 16.09% | 20.31% | -18.29% | 18.27% | 22.45% | 24.40% | -3.98% | 16.52% |
Доходность по периодам
С начала года, FHIFX показывает доходность -0.61%, что значительно выше, чем у FBALX с доходностью -1.74%. За последние 10 лет акции FHIFX уступали акциям FBALX по среднегодовой доходности: 4.48% против 10.73% соответственно.
FHIFX
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -1.44%
- С начала года
- -0.61%
- 6 месяцев
- 1.06%
- 1 год
- 6.58%
- 3 года*
- 6.73%
- 5 лет*
- 2.82%
- 10 лет*
- 4.48%
FBALX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -3.87%
- С начала года
- -1.74%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 15.76%
- 3 года*
- 13.67%
- 5 лет*
- 7.65%
- 10 лет*
- 10.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FHIFX и FBALX
FHIFX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FBALX в 0.51%.
Доходность на риск
FHIFX vs. FBALX — Ранг доходности на риск
FHIFX
FBALX
Сравнение FHIFX c FBALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Focused High Income Fund (FHIFX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FHIFX | FBALX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.06 | 1.37 | +0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.94 | 1.99 | +0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.30 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | 2.05 | +0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.96 | 9.47 | +1.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FHIFX | FBALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06 | 1.37 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.63 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | 0.84 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.03 | 0.79 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между FHIFX и FBALX составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FHIFX и FBALX
Дивидендная доходность FHIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.30%, что меньше доходности FBALX в 5.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHIFX Fidelity Focused High Income Fund | 5.30% | 5.54% | 4.09% | 4.36% | 3.43% | 3.37% | 3.81% | 4.27% | 5.00% | 4.19% | 4.84% | 4.44% |
FBALX Fidelity Balanced Fund | 5.79% | 5.69% | 5.67% | 2.28% | 8.06% | 9.66% | 5.90% | 4.24% | 10.99% | 7.90% | 3.07% | 7.70% |
Просадки
Сравнение просадок FHIFX и FBALX
Максимальная просадка FHIFX за все время составила -27.06%, что меньше максимальной просадки FBALX в -43.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHIFX и FBALX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FHIFX | FBALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.06% | -43.57% | +16.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.83% | -8.14% | +5.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.60% | -22.89% | +7.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.11% | -26.68% | +7.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.56% | -4.56% | +3.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.40% | -4.39% | +1.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.67% | 1.76% | -1.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности FHIFX и FBALX
Текущая волатильность для Fidelity Focused High Income Fund (FHIFX) составляет 1.37%, в то время как у Fidelity Balanced Fund (FBALX) волатильность равна 4.19%. Это указывает на то, что FHIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FHIFX | FBALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.37% | 4.19% | -2.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.17% | 6.77% | -4.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.36% | 11.94% | -8.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.81% | 12.18% | -7.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.14% | 12.75% | -7.61% |