Сравнение FFLG с FBGRX

С начала года, FFLG показывает доходность -8.41%, что значительно выше, чем у FBGRX с доходностью -10.27%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FFLG берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии FBGRX в 0.79%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF (FFLG) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FFLG на текущий момент составляет 0.19, что выше коэффициента Шарпа FBGRX равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFLG и FBGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность FFLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности FBGRX в 0.26%

Максимальная просадка FFLG за все время составила -44.52%, что меньше максимальной просадки FBGRX в -57.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFLG и FBGRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF (FFLG) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) имеют волатильность 8.88% и 8.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.