Сравнение FFLG с FBGRX

С начала года, FFLG показывает доходность -17.33%, что значительно выше, чем у FBGRX с доходностью -18.66%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FFLG берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии FBGRX в 0.79%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF (FFLG) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FFLG на текущий момент составляет -0.11, что выше коэффициента Шарпа FBGRX равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFLG и FBGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность FFLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности FBGRX в 0.29%

Максимальная просадка FFLG за все время составила -44.52%, что меньше максимальной просадки FBGRX в -57.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFLG и FBGRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF (FFLG) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) имеют волатильность 17.40% и 17.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.