Сравнение FELG с FELV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG) и Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF (FELV).
FELG и FELV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FELG - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 20 нояб. 2023 г.. FELV - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 20 нояб. 2023 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FELG или FELV.
Основные характеристики
| FELG | FELV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 33.97% | 21.21% |
| Дневная вол-ть | 17.04% | 10.69% |
| Макс. просадка | -13.29% | -5.34% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.19% |
Корреляция
Корреляция между FELG и FELV составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FELG и FELV
С начала года, FELG показывает доходность 33.97%, что значительно выше, чем у FELV с доходностью 21.21%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FELG и FELV
И FELG, и FELV имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FELG c FELV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG) и Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF (FELV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Недостаточно данных для анализаДивиденды
Сравнение дивидендов FELG и FELV
Дивидендная доходность FELG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности FELV в 1.51%
| TTM | 2023 | |
|---|---|---|
FELG Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF | 0.39% | 0.11% |
FELV Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF | 1.51% | 0.04% |
Просадки
Сравнение просадок FELG и FELV
Максимальная просадка FELG за все время составила -13.29%, что больше максимальной просадки FELV в -5.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FELG и FELV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FELG и FELV
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG) имеет более высокую волатильность в 5.20% по сравнению с Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF (FELV) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что FELG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FELV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.