PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FDLSX с FLCNX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDLSX с FLCNX

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Leisure Portfolio (FDLSX) и Fidelity Contrafund K6 (FLCNX).

FDLSX управляется Fidelity Investments. Фонд был запущен 7 мая 1984 г.. FLCNX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мая 2017 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDLSX или FLCNX.

Корреляция

Корреляция между FDLSX и FLCNX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FDLSX и FLCNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Leisure Portfolio (FDLSX) и Fidelity Contrafund K6 (FLCNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FDLSX:

0.16

FLCNX:

0.73

Коэф-т Сортино

FDLSX:

0.37

FLCNX:

1.18

Коэф-т Омега

FDLSX:

1.05

FLCNX:

1.17

Коэф-т Кальмара

FDLSX:

0.14

FLCNX:

0.84

Коэф-т Мартина

FDLSX:

0.39

FLCNX:

2.88

Индекс Язвы

FDLSX:

9.02%

FLCNX:

5.91%

Дневная вол-ть

FDLSX:

21.81%

FLCNX:

22.60%

Макс. просадка

FDLSX:

-51.30%

FLCNX:

-32.55%

Текущая просадка

FDLSX:

-15.14%

FLCNX:

-4.11%

Доходность по периодам

С начала года, FDLSX показывает доходность -4.63%, что значительно ниже, чем у FLCNX с доходностью 3.51%.

FDLSX

С начала года

-4.63%

1 месяц

11.94%

6 месяцев

-11.56%

1 год

3.42%

3 года

13.18%

5 лет

9.57%

10 лет

4.02%

FLCNX

С начала года

3.51%

1 месяц

17.32%

6 месяцев

3.61%

1 год

16.44%

3 года

23.31%

5 лет

17.06%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Leisure Portfolio

Fidelity Contrafund K6

Сравнение комиссий FDLSX и FLCNX

FDLSX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии FLCNX в 0.45%.

FDLSX
Fidelity Select Leisure Portfolio
FLCNX
Fidelity Contrafund K6

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FDLSX и FLCNX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FDLSX
Ранг риск-скорректированной доходности FDLSX, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDLSX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDLSX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDLSX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDLSX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDLSX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
FLCNX
Ранг риск-скорректированной доходности FLCNX, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLCNX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCNX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCNX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCNX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCNX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FDLSX c FLCNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Leisure Portfolio (FDLSX) и Fidelity Contrafund K6 (FLCNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FDLSX на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа FLCNX равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDLSX и FLCNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDLSX и FLCNX

Дивидендная доходность FDLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности FLCNX в 0.42%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FDLSX
Fidelity Select Leisure Portfolio		0.41%0.53%0.39%0.37%0.11%0.45%0.71%1.22%0.83%1.01%2.88%4.21%
FLCNX
Fidelity Contrafund K6		0.42%0.36%0.49%1.18%0.46%0.21%0.30%0.33%0.15%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FDLSX и FLCNX

Максимальная просадка FDLSX за все время составила -51.30%, что больше максимальной просадки FLCNX в -32.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDLSX и FLCNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FDLSX и FLCNX

Текущая волатильность для Fidelity Select Leisure Portfolio (FDLSX) составляет 5.15%, в то время как у Fidelity Contrafund K6 (FLCNX) волатильность равна 5.45%. Это указывает на то, что FDLSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLCNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...