PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FDGR с IAU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDGR с IAU

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Foundations Dynamic Growth ETF (FDGR) и iShares Gold Trust (IAU).

FDGR и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDGR - это активно управляемый фонд от Foundations. Фонд был запущен 2 окт. 2023 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Gold Bullion. Фонд был запущен 28 янв. 2005 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDGR или IAU.

Корреляция

Корреляция между FDGR и IAU составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FDGR и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Foundations Dynamic Growth ETF (FDGR) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

FDGR:

9.76%

IAU:

17.47%

Макс. просадка

FDGR:

-0.68%

IAU:

-45.14%

Текущая просадка

FDGR:

-0.08%

IAU:

-2.82%

Доходность по периодам

FDGR

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

IAU

С начала года

26.78%

1 месяц

2.97%

6 месяцев

23.81%

1 год

40.49%

5 лет

14.09%

10 лет

10.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FDGR и IAU

FDGR берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.

FDGR
Foundations Dynamic Growth ETF
IAU
iShares Gold Trust

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FDGR и IAU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FDGR
Ранг риск-скорректированной доходности FDGR, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDGR, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDGR, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDGR, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDGR, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDGR, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
IAU
Ранг риск-скорректированной доходности IAU, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IAU, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FDGR c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Foundations Dynamic Growth ETF (FDGR) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDGR и IAU

Ни FDGR, ни IAU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FDGR и IAU

Максимальная просадка FDGR за все время составила -0.68%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDGR и IAU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FDGR и IAU

Загрузка...