Сравнение FDG с SSSFX

С начала года, FDG показывает доходность 43.69%, что значительно выше, чем у SSSFX с доходностью 10.97%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FDG берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии SSSFX в 1.30%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Focused Dynamic Growth ETF (FDG) и SouthernSun Small Cap (SSSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FDG на текущий момент составляет 2.82, что выше коэффициента Шарпа SSSFX равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDG и SSSFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни FDG, ни SSSFX не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка FDG за все время составила -43.69%, что меньше максимальной просадки SSSFX в -66.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDG и SSSFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

American Century Focused Dynamic Growth ETF (FDG) имеет более высокую волатильность в 6.91% по сравнению с SouthernSun Small Cap (SSSFX) с волатильностью 6.33%. Это указывает на то, что FDG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.