PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDEEX с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDEEX с BRK-B

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom 2055 Fund (FDEEX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).

FDEEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 июн. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности FDEEX и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2055 Fund (FDEEX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDEEX и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDEEX
Fidelity Freedom 2055 Fund		0.64%23.74%14.02%20.55%-19.19%16.57%18.26%25.35%-8.92%22.32%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-5.03%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Доходность по периодам

С начала года, FDEEX показывает доходность 0.64%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -5.03%. За последние 10 лет акции FDEEX уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 11.23% против 12.79% соответственно.

FDEEX

1 день
1.12%
1 месяц
-2.57%
С начала года
0.64%
6 месяцев
3.81%
1 год
23.21%
3 года*
16.92%
5 лет*
8.53%
10 лет*
11.23%

BRK-B

1 день
-0.24%
1 месяц
-0.83%
С начала года
-5.03%
6 месяцев
-3.74%
1 год
-11.23%
3 года*
15.44%
5 лет*
13.08%
10 лет*
12.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom 2055 Fund

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с FDEEX:
FDEEX с FDEWXFDEEX с VFFVXFDEEX с FXAIXFDEEX с FFLDXFDEEX с SPYFDEEX с VOOFDEEX с FNSDX
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

FDEEX vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDEEX
Ранг доходности на риск FDEEX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDEEX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEEX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEEX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEEX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEEX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDEEX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2055 Fund (FDEEX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDEEXBRK-BDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.48

-0.62

+2.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.09

-0.73

+2.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

0.90

+0.41

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.20

-0.70

+2.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.57

-1.19

+10.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDEEX vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDEEX на текущий момент составляет 1.48, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDEEX и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDEEXBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

-0.62

+2.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.76

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.66

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.48

+0.15

Корреляция

Корреляция между FDEEX и BRK-B составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDEEX и BRK-B

Дивидендная доходность FDEEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDEEX
Fidelity Freedom 2055 Fund		3.84%3.87%1.73%1.91%10.33%11.20%4.20%6.23%6.68%3.59%3.52%4.99%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FDEEX и BRK-B

Максимальная просадка FDEEX за все время составила -31.00%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDEEX и BRK-B.

Загрузка...

Показатели просадок

FDEEXBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.00%

-53.86%

+22.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.79%

-14.95%

+5.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.34%

-26.58%

-0.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.00%

-29.57%

-1.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.91%

-11.57%

+5.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.88%

-11.07%

+6.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

8.75%

-6.19%

Волатильность

Сравнение волатильности FDEEX и BRK-B

Fidelity Freedom 2055 Fund (FDEEX) имеет более высокую волатильность в 6.50% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что FDEEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDEEXBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.50%

4.12%

+2.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.08%

11.11%

-1.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.26%

18.30%

-2.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.89%

17.20%

-2.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.31%

19.44%

-4.13%