PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FDEEX с AAMTX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FDEEX и AAMTX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение FDEEX с AAMTX

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom 2055 Fund (FDEEX) и American Funds 2055 Target Date Retirement Fund (AAMTX).

FDEEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 июн. 2011 г.. AAMTX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDEEX или AAMTX.

Доходность

Сравнение доходности FDEEX и AAMTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2055 Fund (FDEEX) и American Funds 2055 Target Date Retirement Fund (AAMTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FDEEX:

0.63

AAMTX:

0.65

Коэф-т Сортино

FDEEX:

0.90

AAMTX:

0.90

Коэф-т Омега

FDEEX:

1.12

AAMTX:

1.13

Коэф-т Кальмара

FDEEX:

0.61

AAMTX:

0.60

Коэф-т Мартина

FDEEX:

2.59

AAMTX:

2.48

Индекс Язвы

FDEEX:

3.62%

AAMTX:

3.72%

Дневная вол-ть

FDEEX:

16.66%

AAMTX:

16.09%

Макс. просадка

FDEEX:

-31.00%

AAMTX:

-29.32%

Текущая просадка

FDEEX:

-1.33%

AAMTX:

-1.75%

Доходность по периодам

С начала года, FDEEX показывает доходность 5.36%, что значительно выше, чем у AAMTX с доходностью 3.45%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FDEEX имеют среднегодовую доходность 8.84%, а акции AAMTX немного впереди с 9.08%.

FDEEX

С начала года

5.36%

1 месяц

5.90%

6 месяцев

3.04%

1 год

9.49%

3 года

12.12%

5 лет

13.03%

10 лет

8.84%

AAMTX

С начала года

3.45%

1 месяц

5.88%

6 месяцев

2.21%

1 год

9.74%

3 года

12.34%

5 лет

11.65%

10 лет

9.08%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom 2055 Fund

American Funds 2055 Target Date Retirement Fund

Сравнение комиссий FDEEX и AAMTX

FDEEX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии AAMTX в 0.33%.

FDEEX
Fidelity Freedom 2055 Fund
AAMTX
American Funds 2055 Target Date Retirement Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FDEEX и AAMTX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FDEEX
Ранг риск-скорректированной доходности FDEEX, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDEEX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEEX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEEX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEEX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEEX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
AAMTX
Ранг риск-скорректированной доходности AAMTX, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAMTX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAMTX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAMTX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAMTX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAMTX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FDEEX c AAMTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2055 Fund (FDEEX) и American Funds 2055 Target Date Retirement Fund (AAMTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FDEEX на текущий момент составляет 0.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AAMTX равному 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDEEX и AAMTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDEEX и AAMTX

Дивидендная доходность FDEEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что больше доходности AAMTX в 3.11%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FDEEX
Fidelity Freedom 2055 Fund		3.86%1.73%1.91%11.37%11.20%4.20%6.23%6.68%3.59%3.52%4.99%4.94%
AAMTX
American Funds 2055 Target Date Retirement Fund		3.11%3.22%2.22%6.92%4.15%2.98%3.92%4.46%2.18%3.19%4.06%3.25%

Просадки

Сравнение просадок FDEEX и AAMTX

Максимальная просадка FDEEX за все время составила -31.00%, что больше максимальной просадки AAMTX в -29.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDEEX и AAMTX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности FDEEX и AAMTX

Текущая волатильность для Fidelity Freedom 2055 Fund (FDEEX) составляет 3.00%, в то время как у American Funds 2055 Target Date Retirement Fund (AAMTX) волатильность равна 3.38%. Это указывает на то, что FDEEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAMTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...