Сравнение FBP с JPM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First BanCorp. (FBP) и JPMorgan Chase & Co. (JPM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FBP или JPM.
Основные характеристики
| FBP | JPM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 30.63% | 45.59% |
| Дох-ть за 1 год | 42.99% | 65.38% |
| Дох-ть за 3 года | 17.42% | 16.51% |
| Дох-ть за 5 лет | 18.52% | 16.67% |
| Дох-ть за 10 лет | 17.55% | 18.14% |
| Коэф-т Шарпа | 1.47 | 2.91 |
| Коэф-т Сортино | 2.27 | 3.71 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 0.46 | 6.60 |
| Коэф-т Мартина | 9.54 | 20.08 |
| Индекс Язвы | 4.67% | 3.33% |
| Дневная вол-ть | 30.33% | 22.95% |
| Макс. просадка | -99.51% | -74.02% |
| Текущая просадка | -94.19% | -2.10% |
Фундаментальные показатели
| FBP | JPM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $3.55B | $674.44B |
| EPS | $1.81 | $17.99 |
| Цена/прибыль | 11.96 | 13.32 |
| PEG коэффициент | 0.86 | 4.76 |
| Общая выручка (12 мес.) | $942.75M | $173.22B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $396.94M | $173.22B |
| EBITDA (12 мес.) | $103.10M | $86.50B |
Корреляция
Корреляция между FBP и JPM составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности FBP и JPM
С начала года, FBP показывает доходность 30.63%, что значительно ниже, чем у JPM с доходностью 45.59%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FBP имеют среднегодовую доходность 17.55%, а акции JPM немного впереди с 18.14%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FBP c JPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First BanCorp. (FBP) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBP и JPM
Дивидендная доходность FBP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что больше доходности JPM в 1.90%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBP First BanCorp. | 2.96% | 3.40% | 3.62% | 2.25% | 2.17% | 1.32% | 0.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.90% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% | 2.49% | 2.33% |
Просадки
Сравнение просадок FBP и JPM
Максимальная просадка FBP за все время составила -99.51%, что больше максимальной просадки JPM в -74.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBP и JPM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FBP и JPM
First BanCorp. (FBP) имеет более высокую волатильность в 17.75% по сравнению с JPMorgan Chase & Co. (JPM) с волатильностью 12.51%. Это указывает на то, что FBP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FBP и JPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели First BanCorp. и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности