Сравнение FBKFX с SPYG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Balanced K6 Fund (FBKFX) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG).
FBKFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 14 июн. 2019 г.. SPYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FBKFX или SPYG.
Основные характеристики
| FBKFX | SPYG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.10% | 26.96% |
| Дох-ть за 1 год | 24.00% | 36.81% |
| Дох-ть за 3 года | 6.93% | 8.91% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.23% | 17.17% |
| Коэф-т Шарпа | 2.50 | 2.08 |
| Дневная вол-ть | 9.30% | 16.96% |
| Макс. просадка | -26.58% | -67.79% |
| Текущая просадка | 0.00% | -2.08% |
Корреляция
Корреляция между FBKFX и SPYG составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FBKFX и SPYG
С начала года, FBKFX показывает доходность 15.10%, что значительно ниже, чем у SPYG с доходностью 26.96%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBKFX и SPYG
FBKFX берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FBKFX c SPYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Balanced K6 Fund (FBKFX) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBKFX и SPYG
Дивидендная доходность FBKFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что больше доходности SPYG в 0.53%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBKFX Fidelity Balanced K6 Fund | 1.76% | 1.79% | 3.54% | 4.14% | 2.22% | 0.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYG SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 0.53% | 1.15% | 1.03% | 0.62% | 0.90% | 1.37% | 1.51% | 1.41% | 1.55% | 1.57% | 1.37% | 1.42% |
Просадки
Сравнение просадок FBKFX и SPYG
Максимальная просадка FBKFX за все время составила -26.58%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBKFX и SPYG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FBKFX и SPYG
Текущая волатильность для Fidelity Balanced K6 Fund (FBKFX) составляет 2.93%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) волатильность равна 6.03%. Это указывает на то, что FBKFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.