Сравнение FBKFX с SPYG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Balanced K6 Fund (FBKFX) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG).
FBKFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 14 июн. 2019 г.. SPYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FBKFX или SPYG.
Корреляция
Корреляция между FBKFX и SPYG составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FBKFX и SPYG
Основные характеристики
FBKFX:
1.92
SPYG:
2.34
FBKFX:
2.66
SPYG:
3.00
FBKFX:
1.35
SPYG:
1.42
FBKFX:
3.25
SPYG:
3.22
FBKFX:
12.26
SPYG:
12.69
FBKFX:
1.40%
SPYG:
3.24%
FBKFX:
8.96%
SPYG:
17.53%
FBKFX:
-26.58%
SPYG:
-67.79%
FBKFX:
-2.93%
SPYG:
-0.09%
Доходность по периодам
С начала года, FBKFX показывает доходность 16.71%, что значительно ниже, чем у SPYG с доходностью 40.97%.
FBKFX
16.71%
-0.85%
5.49%
17.20%
11.10%
N/A
SPYG
40.97%
5.79%
14.19%
41.10%
17.84%
15.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBKFX и SPYG
FBKFX берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FBKFX c SPYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Balanced K6 Fund (FBKFX) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBKFX и SPYG
Дивидендная доходность FBKFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что больше доходности SPYG в 0.58%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBKFX Fidelity Balanced K6 Fund | 1.45% | 1.79% | 1.48% | 0.97% | 1.31% | 0.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYG SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 0.58% | 1.15% | 1.03% | 0.62% | 0.90% | 1.36% | 1.51% | 1.41% | 1.55% | 1.57% | 1.37% | 1.42% |
Просадки
Сравнение просадок FBKFX и SPYG
Максимальная просадка FBKFX за все время составила -26.58%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBKFX и SPYG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FBKFX и SPYG
Текущая волатильность для Fidelity Balanced K6 Fund (FBKFX) составляет 3.00%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) волатильность равна 5.00%. Это указывает на то, что FBKFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.