Сравнение FBALX с SNXFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Balanced Fund (FBALX) и Schwab 1000 Index Fund (SNXFX).
FBALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г.. SNXFX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Schwab 1000 Index. Фонд был запущен 2 апр. 1991 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FBALX или SNXFX.
Корреляция
Корреляция между FBALX и SNXFX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FBALX и SNXFX
Основные характеристики
FBALX:
1.86
SNXFX:
2.03
FBALX:
2.59
SNXFX:
2.71
FBALX:
1.34
SNXFX:
1.38
FBALX:
3.11
SNXFX:
3.04
FBALX:
11.94
SNXFX:
12.90
FBALX:
1.38%
SNXFX:
2.02%
FBALX:
8.83%
SNXFX:
12.82%
FBALX:
-42.81%
SNXFX:
-55.08%
FBALX:
-4.06%
SNXFX:
-4.09%
Доходность по периодам
С начала года, FBALX показывает доходность 15.17%, что значительно ниже, чем у SNXFX с доходностью 24.07%. За последние 10 лет акции FBALX уступали акциям SNXFX по среднегодовой доходности: 9.43% против 12.55% соответственно.
FBALX
15.17%
-1.46%
4.34%
15.69%
10.45%
9.43%
SNXFX
24.07%
-1.68%
8.47%
24.46%
14.08%
12.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBALX и SNXFX
FBALX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии SNXFX в 0.05%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FBALX c SNXFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Balanced Fund (FBALX) и Schwab 1000 Index Fund (SNXFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBALX и SNXFX
Дивидендная доходность FBALX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, тогда как SNXFX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBALX Fidelity Balanced Fund | 1.34% | 1.70% | 1.47% | 0.88% | 1.29% | 1.70% | 1.85% | 1.58% | 1.61% | 7.96% | 10.55% | 7.31% |
SNXFX Schwab 1000 Index Fund | 0.00% | 1.41% | 1.61% | 1.19% | 1.71% | 1.81% | 2.29% | 1.75% | 1.81% | 1.93% | 1.64% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок FBALX и SNXFX
Максимальная просадка FBALX за все время составила -42.81%, что меньше максимальной просадки SNXFX в -55.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBALX и SNXFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FBALX и SNXFX
Текущая волатильность для Fidelity Balanced Fund (FBALX) составляет 2.88%, в то время как у Schwab 1000 Index Fund (SNXFX) волатильность равна 4.18%. Это указывает на то, что FBALX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SNXFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.