Сравнение FBALX с SNXFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Balanced Fund (FBALX) и Schwab 1000 Index Fund (SNXFX).
FBALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г.. SNXFX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Schwab 1000 Index. Фонд был запущен 2 апр. 1991 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FBALX или SNXFX.
Корреляция
Корреляция между FBALX и SNXFX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FBALX и SNXFX
Основные характеристики
FBALX:
0.39
SNXFX:
0.82
FBALX:
0.58
SNXFX:
1.17
FBALX:
1.08
SNXFX:
1.15
FBALX:
0.34
SNXFX:
1.10
FBALX:
1.54
SNXFX:
3.91
FBALX:
2.51%
SNXFX:
2.94%
FBALX:
9.94%
SNXFX:
14.10%
FBALX:
-42.81%
SNXFX:
-55.11%
FBALX:
-5.22%
SNXFX:
-6.21%
Доходность по периодам
С начала года, FBALX показывает доходность -1.01%, что значительно выше, чем у SNXFX с доходностью -1.75%. За последние 10 лет акции FBALX уступали акциям SNXFX по среднегодовой доходности: 4.64% против 10.67% соответственно.
FBALX
-1.01%
-2.66%
-3.72%
3.55%
9.10%
4.64%
SNXFX
-1.75%
-3.97%
1.65%
11.28%
19.62%
10.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBALX и SNXFX
FBALX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии SNXFX в 0.05%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FBALX и SNXFX
FBALX
SNXFX
Сравнение FBALX c SNXFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Balanced Fund (FBALX) и Schwab 1000 Index Fund (SNXFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBALX и SNXFX
Дивидендная доходность FBALX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что больше доходности SNXFX в 1.26%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBALX Fidelity Balanced Fund | 1.83% | 1.81% | 1.70% | 1.47% | 0.88% | 1.29% | 1.70% | 1.85% | 1.58% | 1.61% | 7.96% | 10.55% |
SNXFX Schwab 1000 Index Fund | 1.26% | 1.23% | 1.41% | 1.61% | 1.19% | 1.71% | 1.81% | 2.29% | 1.75% | 1.81% | 1.93% | 1.64% |
Просадки
Сравнение просадок FBALX и SNXFX
Максимальная просадка FBALX за все время составила -42.81%, что меньше максимальной просадки SNXFX в -55.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBALX и SNXFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FBALX и SNXFX
Текущая волатильность для Fidelity Balanced Fund (FBALX) составляет 4.00%, в то время как у Schwab 1000 Index Fund (SNXFX) волатильность равна 6.23%. Это указывает на то, что FBALX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SNXFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.