Сравнение FBALX с SNXFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Balanced Fund (FBALX) и Schwab 1000 Index Fund (SNXFX).
FBALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г.. SNXFX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Schwab 1000 Index. Фонд был запущен 2 апр. 1991 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FBALX или SNXFX.
Корреляция
Корреляция между FBALX и SNXFX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FBALX и SNXFX
Основные характеристики
FBALX:
1.04
SNXFX:
1.69
FBALX:
1.45
SNXFX:
2.29
FBALX:
1.19
SNXFX:
1.31
FBALX:
0.83
SNXFX:
2.57
FBALX:
5.08
SNXFX:
10.34
FBALX:
1.92%
SNXFX:
2.13%
FBALX:
9.44%
SNXFX:
13.06%
FBALX:
-42.81%
SNXFX:
-55.11%
FBALX:
-2.59%
SNXFX:
-1.10%
Доходность по периодам
С начала года, FBALX показывает доходность 1.73%, что значительно ниже, чем у SNXFX с доходностью 3.21%. За последние 10 лет акции FBALX уступали акциям SNXFX по среднегодовой доходности: 4.91% против 11.07% соответственно.
FBALX
1.73%
2.52%
2.31%
11.17%
4.70%
4.91%
SNXFX
3.21%
3.84%
12.28%
23.84%
13.35%
11.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBALX и SNXFX
FBALX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии SNXFX в 0.05%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FBALX и SNXFX
FBALX
SNXFX
Сравнение FBALX c SNXFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Balanced Fund (FBALX) и Schwab 1000 Index Fund (SNXFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBALX и SNXFX
Дивидендная доходность FBALX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что больше доходности SNXFX в 1.20%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBALX Fidelity Balanced Fund | 1.78% | 1.81% | 1.70% | 1.47% | 0.88% | 1.29% | 1.70% | 1.85% | 1.58% | 1.61% | 7.96% | 10.55% |
SNXFX Schwab 1000 Index Fund | 1.20% | 1.23% | 1.41% | 1.61% | 1.19% | 1.71% | 1.81% | 2.29% | 1.75% | 1.81% | 1.93% | 1.64% |
Просадки
Сравнение просадок FBALX и SNXFX
Максимальная просадка FBALX за все время составила -42.81%, что меньше максимальной просадки SNXFX в -55.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBALX и SNXFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FBALX и SNXFX
Текущая волатильность для Fidelity Balanced Fund (FBALX) составляет 2.89%, в то время как у Schwab 1000 Index Fund (SNXFX) волатильность равна 3.51%. Это указывает на то, что FBALX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SNXFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.