Сравнение FBALX с SNXFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Balanced Fund (FBALX) и Schwab 1000 Index Fund (SNXFX).
FBALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г.. SNXFX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Schwab 1000 Index. Фонд был запущен 2 апр. 1991 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FBALX или SNXFX.
Основные характеристики
| FBALX | SNXFX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.42% | 7.71% |
| Дох-ть за 1 год | 17.94% | 28.63% |
| Дох-ть за 3 года | 4.33% | 7.77% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.28% | 13.11% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.54% | 12.24% |
| Коэф-т Шарпа | 1.98 | 2.28 |
| Дневная вол-ть | 8.74% | 12.11% |
| Макс. просадка | -42.81% | -55.08% |
| Current Drawdown | -1.63% | -2.46% |
Корреляция
Корреляция между FBALX и SNXFX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FBALX и SNXFX
С начала года, FBALX показывает доходность 5.42%, что значительно ниже, чем у SNXFX с доходностью 7.71%. За последние 10 лет акции FBALX уступали акциям SNXFX по среднегодовой доходности: 9.54% против 12.24% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBALX и SNXFX
FBALX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии SNXFX в 0.05%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FBALX c SNXFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Balanced Fund (FBALX) и Schwab 1000 Index Fund (SNXFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBALX и SNXFX
Дивидендная доходность FBALX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что больше доходности SNXFX в 1.31%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBALX Fidelity Balanced Fund | 2.28% | 2.28% | 8.06% | 9.66% | 5.90% | 4.24% | 10.99% | 7.90% | 3.07% | 7.96% | 10.55% | 7.31% |
SNXFX Schwab 1000 Index Fund | 1.31% | 1.41% | 1.61% | 1.74% | 2.76% | 3.01% | 6.48% | 4.22% | 3.41% | 6.31% | 4.38% | 4.61% |
Просадки
Сравнение просадок FBALX и SNXFX
Максимальная просадка FBALX за все время составила -42.81%, что меньше максимальной просадки SNXFX в -55.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBALX и SNXFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FBALX и SNXFX
Текущая волатильность для Fidelity Balanced Fund (FBALX) составляет 3.02%, в то время как у Schwab 1000 Index Fund (SNXFX) волатильность равна 4.16%. Это указывает на то, что FBALX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SNXFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.