Сравнение FAVAX с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Equity Value Fund Class A (FAVAX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
FAVAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2001 г.. SWPPX управляется Charles Schwab.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FAVAX или SWPPX.
Корреляция
Корреляция между FAVAX и SWPPX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FAVAX и SWPPX
Основные характеристики
FAVAX:
0.71
SWPPX:
1.96
FAVAX:
1.04
SWPPX:
2.63
FAVAX:
1.13
SWPPX:
1.36
FAVAX:
0.67
SWPPX:
2.97
FAVAX:
1.92
SWPPX:
12.29
FAVAX:
4.01%
SWPPX:
2.04%
FAVAX:
10.88%
SWPPX:
12.79%
FAVAX:
-60.87%
SWPPX:
-55.06%
FAVAX:
-8.04%
SWPPX:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, FAVAX показывает доходность 2.30%, что значительно ниже, чем у SWPPX с доходностью 4.11%. За последние 10 лет акции FAVAX уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 5.12% против 13.04% соответственно.
FAVAX
2.30%
1.33%
-1.62%
5.90%
6.47%
5.12%
SWPPX
4.11%
2.86%
10.78%
23.16%
14.36%
13.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAVAX и SWPPX
FAVAX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FAVAX и SWPPX
FAVAX
SWPPX
Сравнение FAVAX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Equity Value Fund Class A (FAVAX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAVAX и SWPPX
Дивидендная доходность FAVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что больше доходности SWPPX в 1.18%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAVAX Fidelity Advisor Equity Value Fund Class A | 1.63% | 1.66% | 1.33% | 0.87% | 0.48% | 1.02% | 2.46% | 1.81% | 0.66% | 0.78% | 1.64% | 1.10% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.18% | 1.23% | 1.43% | 1.67% | 1.17% | 1.81% | 1.77% | 2.20% | 1.75% | 1.99% | 2.15% | 1.80% |
Просадки
Сравнение просадок FAVAX и SWPPX
Максимальная просадка FAVAX за все время составила -60.87%, что больше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAVAX и SWPPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FAVAX и SWPPX
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Equity Value Fund Class A (FAVAX) составляет 2.51%, в то время как у Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) волатильность равна 3.21%. Это указывает на то, что FAVAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.