Сравнение FATIX с BRK-B

С начала года, FATIX показывает доходность 4.47%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -0.41%. За последние 10 лет акции FATIX превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 15.18% против 11.72% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Technology Fund Class I (FATIX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FATIX на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BRK-B равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FATIX и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни FATIX, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка FATIX за все время составила -82.31%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FATIX и BRK-B. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Fidelity Advisor Technology Fund Class I (FATIX) имеет более высокую волатильность в 9.10% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.34%. Это указывает на то, что FATIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.