Сравнение FATEX с GSLLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Technology Fund Class M (FATEX) и Goldman Sachs Flexible Cap Fund (GSLLX).
FATEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 сент. 1996 г.. GSLLX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 31 янв. 2008 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FATEX или GSLLX.
Корреляция
Корреляция между FATEX и GSLLX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FATEX и GSLLX
Основные характеристики
FATEX:
-0.51
GSLLX:
-0.27
FATEX:
-0.50
GSLLX:
-0.25
FATEX:
0.93
GSLLX:
0.96
FATEX:
-0.44
GSLLX:
-0.23
FATEX:
-1.48
GSLLX:
-1.04
FATEX:
10.00%
GSLLX:
4.18%
FATEX:
29.15%
GSLLX:
16.04%
FATEX:
-82.59%
GSLLX:
-50.57%
FATEX:
-33.02%
GSLLX:
-18.70%
Доходность по периодам
С начала года, FATEX показывает доходность -23.93%, что значительно ниже, чем у GSLLX с доходностью -14.37%. За последние 10 лет акции FATEX превзошли акции GSLLX по среднегодовой доходности: 9.26% против 4.24% соответственно.
FATEX
-23.93%
-16.78%
-23.99%
-16.17%
9.82%
9.26%
GSLLX
-14.37%
-11.79%
-12.34%
-5.41%
11.07%
4.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FATEX и GSLLX
FATEX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии GSLLX в 0.71%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FATEX и GSLLX
FATEX
GSLLX
Сравнение FATEX c GSLLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Technology Fund Class M (FATEX) и Goldman Sachs Flexible Cap Fund (GSLLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FATEX и GSLLX
FATEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GSLLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FATEX Fidelity Advisor Technology Fund Class M | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.60% | 8.70% |
GSLLX Goldman Sachs Flexible Cap Fund | 0.60% | 0.52% | 0.41% | 0.33% | 0.36% | 0.61% | 0.84% | 1.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FATEX и GSLLX
Максимальная просадка FATEX за все время составила -82.59%, что больше максимальной просадки GSLLX в -50.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FATEX и GSLLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FATEX и GSLLX
Fidelity Advisor Technology Fund Class M (FATEX) имеет более высокую волатильность в 13.23% по сравнению с Goldman Sachs Flexible Cap Fund (GSLLX) с волатильностью 9.26%. Это указывает на то, что FATEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSLLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.