Сравнение FAPR с JEPQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF – April (FAPR) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).
FAPR и JEPQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FAPR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 16 апр. 2021 г.. JEPQ - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FAPR или JEPQ.
Корреляция
Корреляция между FAPR и JEPQ составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FAPR и JEPQ
Основные характеристики
FAPR:
3.19
JEPQ:
2.25
FAPR:
4.36
JEPQ:
2.90
FAPR:
1.72
JEPQ:
1.45
FAPR:
4.14
JEPQ:
2.63
FAPR:
25.79
JEPQ:
11.32
FAPR:
0.75%
JEPQ:
2.49%
FAPR:
6.06%
JEPQ:
12.56%
FAPR:
-15.96%
JEPQ:
-16.82%
FAPR:
0.00%
JEPQ:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, FAPR показывает доходность 18.93%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью 27.79%.
FAPR
18.93%
0.87%
6.59%
19.34%
N/A
N/A
JEPQ
27.79%
3.72%
10.97%
28.20%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAPR и JEPQ
FAPR берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FAPR c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF – April (FAPR) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAPR и JEPQ
FAPR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.25%.
| TTM | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
FAPR FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF – April | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 9.25% | 10.02% | 9.44% |
Просадки
Сравнение просадок FAPR и JEPQ
Максимальная просадка FAPR за все время составила -15.96%, что меньше максимальной просадки JEPQ в -16.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAPR и JEPQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FAPR и JEPQ
Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF – April (FAPR) составляет 1.43%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 2.98%. Это указывает на то, что FAPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.