Сравнение EXX7.DE с 3JPN.DE
EXX7.DE (iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE)) and 3JPN.DE (Leverage Shares 3x Long Japan ETP Securities) are both exchange-traded funds - EXX7.DE is a Japan Equities fund tracking the Nikkei 225®, while 3JPN.DE is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares. EXX7.DE is passively managed, while 3JPN.DE is actively managed. Over the past 3 years, EXX7.DE returned 20.28%/yr vs 20.30%/yr for 3JPN.DE. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. EXX7.DE charges 0.51%/yr vs 0.75%/yr for 3JPN.DE.
Доходность
Сравнение доходности EXX7.DE и 3JPN.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXX7.DE показывает доходность 31.92%, что значительно ниже, чем у 3JPN.DE с доходностью 37.51%.
EXX7.DE
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- 7.58%
- С начала года
- 31.92%
- 6 месяцев
- 30.07%
- 1 год
- 59.87%
- 3 года*
- 20.28%
- 5 лет*
- 11.91%
- 10 лет*
- 11.53%
3JPN.DE
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 7.20%
- С начала года
- 37.51%
- 6 месяцев
- 34.92%
- 1 год
- 72.37%
- 3 года*
- 20.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EXX7.DE и 3JPN.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
EXX7.DE iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE) | 31.92% | 15.64% | 13.98% | 17.46% | -4.86% |
3JPN.DE Leverage Shares 3x Long Japan ETP Securities | 37.51% | 27.74% | 0.10% | 34.83% | 0.88% |
Correlation
The correlation between EXX7.DE and 3JPN.DE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2022 г. | 0.83 |
The correlation between EXX7.DE and 3JPN.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXX7.DE vs. 3JPN.DE — Ранг доходности на риск
EXX7.DE
3JPN.DE
Сравнение EXX7.DE c 3JPN.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE) (EXX7.DE) и Leverage Shares 3x Long Japan ETP Securities (3JPN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXX7.DE | 3JPN.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.23 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.52 | 1.96 | +2.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.72 | 5.61 | +8.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXX7.DE | 3JPN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.50 | 1.13 | +1.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.50 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок EXX7.DE и 3JPN.DE
Максимальная просадка EXX7.DE за все время составила -50.57%, примерно равная максимальной просадке 3JPN.DE в -51.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXX7.DE и 3JPN.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXX7.DE | 3JPN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.57% | -51.65% | +1.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.97% | -34.71% | +21.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.63% | -51.65% | +31.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.40% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.45% | -7.07% | +5.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.03% | -14.56% | +2.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.28% | 12.19% | -7.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXX7.DE и 3JPN.DE
Текущая волатильность для iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE) (EXX7.DE) составляет 6.61%, в то время как у Leverage Shares 3x Long Japan ETP Securities (3JPN.DE) волатильность равна 11.68%. Это указывает на то, что EXX7.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 3JPN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXX7.DE | 3JPN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.61% | 11.68% | -5.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.46% | 48.68% | -30.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.46% | 60.28% | -36.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.55% | 52.77% | -34.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.72% | 52.77% | -35.05% |
Сравнение комиссий EXX7.DE и 3JPN.DE
EXX7.DE берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии 3JPN.DE в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXX7.DE и 3JPN.DE
Дивидендная доходность EXX7.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, тогда как 3JPN.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3JPN.DE Leverage Shares 3x Long Japan ETP Securities | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EXX7.DE iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE) | 0.77% | 0.92% | 0.94% | 1.17% | 1.31% | 0.81% | 1.00% | 1.21% | 0.74% | 1.19% | 1.35% | 1.29% |
Часто задаваемые вопросы
EXX7.DE and 3JPN.DE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EXX7.DE is cheaper at 0.51% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EXX7.DE is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 0.75% for 3JPN.DE.
EXX7.DE is categorized as Japan Equities, while 3JPN.DE is Leveraged Equities. They also come from different issuers: iShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.51% for EXX7.DE and 0.75% for 3JPN.DE.
Подберите оптимальное распределение для EXX7.DE и 3JPN.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор