Сравнение EXV1.DE с PLTI.L
EXV1.DE (iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)) and PLTI.L (IncomeShares Palantir (PLTR) Options ETP) are both exchange-traded funds - EXV1.DE is a Financials Equities fund tracking the STOXX® Europe 600 Banks, while PLTI.L is a Derivative Income fund actively managed by Leverage Shares. EXV1.DE is passively managed, while PLTI.L is actively managed. Over the past year, EXV1.DE returned 52.01% vs -34.38% for PLTI.L. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. EXV1.DE charges 0.47%/yr vs 0.55%/yr for PLTI.L.
Доходность
Сравнение доходности EXV1.DE и PLTI.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EXV1.DE торгуется в EUR, в то время как PLTI.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PLTI.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EXV1.DE показывает доходность 17.98%, что значительно выше, чем у PLTI.L с доходностью -31.25%.
EXV1.DE
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 1.98%
- 6 месяцев
- 15.04%
- С начала года
- 17.98%
- 1 год
- 52.01%
- 3 года*
- 43.19%
- 5 лет*
- 32.49%
- 10 лет*
- 16.39%
- Всё время*
- 2.20%
PLTI.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -8.40%
- 6 месяцев
- -30.99%
- С начала года
- -31.25%
- 1 год
- -34.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6,362.30%
Сравнение доходности по годам EXV1.DE и PLTI.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EXV1.DE iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) | 17.98% | 31.65% |
PLTI.L IncomeShares Palantir (PLTR) Options ETP | -31.25% | 10,772.70% |
Correlation
The correlation between EXV1.DE and PLTI.L is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2025 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXV1.DE vs. PLTI.L — Ранг доходности на риск
EXV1.DE
PLTI.L
Сравнение EXV1.DE c PLTI.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) (EXV1.DE) и IncomeShares Palantir (PLTR) Options ETP (PLTI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EXV1.DE | PLTI.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 0.93 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.23 | -0.59 | +3.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.10 | -0.89 | +11.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EXV1.DE и PLTI.L
Максимальная просадка EXV1.DE за все время составила -83.12%, что больше максимальной просадки PLTI.L в -58.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXV1.DE и PLTI.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXV1.DE | PLTI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.12% | -58.22% | -24.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.02% | -58.22% | +42.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.12% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.08% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.60% | -54.51% | +52.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.23% | -33.20% | -20.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.67% | 38.64% | -33.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXV1.DE и PLTI.L
Текущая волатильность для iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) (EXV1.DE) составляет 5.15%, в то время как у IncomeShares Palantir (PLTR) Options ETP (PLTI.L) волатильность равна 13.33%. Это указывает на то, что EXV1.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXV1.DE | PLTI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.15% | 13.33% | -8.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.75% | 32.94% | -14.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.12% | 63.24% | -41.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.75% | 9,852.03% | -9,829.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.25% | 9,852.03% | -9,827.78% |
Сравнение комиссий EXV1.DE и PLTI.L
EXV1.DE берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии PLTI.L в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXV1.DE и PLTI.L
Дивидендная доходность EXV1.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что меньше доходности PLTI.L в 58.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXV1.DE iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) | 3.58% | 3.63% | 5.51% | 4.53% | 6.37% | 1.06% | 1.52% | 4.31% | 4.03% | 6.01% | 3.49% | 3.41% |
PLTI.L IncomeShares Palantir (PLTR) Options ETP | 58.06% | 11.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EXV1.DE and PLTI.L have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EXV1.DE is cheaper at 0.47% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EXV1.DE is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.55% for PLTI.L.
EXV1.DE is categorized as Financials Equities, while PLTI.L is Derivative Income. They also come from different issuers: iShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.47% for EXV1.DE and 0.55% for PLTI.L.
Подберите оптимальное распределение для EXV1.DE и PLTI.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор