Сравнение EXS3.DE с XLKQ.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MDAX UCITS ETF (DE) (EXS3.DE) и Invesco US Technology Sector UCITS ETF (XLKQ.L).
EXS3.DE и XLKQ.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EXS3.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MDAX®. Фонд был запущен 19 апр. 2001 г.. XLKQ.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI World/Information Tech NR USD. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EXS3.DE или XLKQ.L.
Корреляция
Корреляция между EXS3.DE и XLKQ.L составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EXS3.DE и XLKQ.L
Основные характеристики
EXS3.DE:
0.31
XLKQ.L:
1.23
EXS3.DE:
0.52
XLKQ.L:
1.69
EXS3.DE:
1.06
XLKQ.L:
1.23
EXS3.DE:
0.12
XLKQ.L:
1.88
EXS3.DE:
0.74
XLKQ.L:
5.51
EXS3.DE:
5.56%
XLKQ.L:
4.89%
EXS3.DE:
13.48%
XLKQ.L:
21.85%
EXS3.DE:
-63.82%
XLKQ.L:
-23.83%
EXS3.DE:
-26.96%
XLKQ.L:
-4.78%
Доходность по периодам
С начала года, EXS3.DE показывает доходность 5.49%, что значительно выше, чем у XLKQ.L с доходностью -1.63%. За последние 10 лет акции EXS3.DE уступали акциям XLKQ.L по среднегодовой доходности: 2.95% против 24.12% соответственно.
EXS3.DE
5.49%
5.54%
11.10%
3.84%
-1.78%
2.95%
XLKQ.L
-1.63%
-2.10%
17.52%
28.04%
23.38%
24.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EXS3.DE и XLKQ.L
EXS3.DE берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии XLKQ.L в 0.14%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности EXS3.DE и XLKQ.L
EXS3.DE
XLKQ.L
Сравнение EXS3.DE c XLKQ.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MDAX UCITS ETF (DE) (EXS3.DE) и Invesco US Technology Sector UCITS ETF (XLKQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXS3.DE и XLKQ.L
Ни EXS3.DE, ни XLKQ.L не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXS3.DE iShares MDAX UCITS ETF (DE) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.41% | 0.49% | 0.53% | 0.49% | 0.40% |
XLKQ.L Invesco US Technology Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EXS3.DE и XLKQ.L
Максимальная просадка EXS3.DE за все время составила -63.82%, что больше максимальной просадки XLKQ.L в -23.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXS3.DE и XLKQ.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EXS3.DE и XLKQ.L
Текущая волатильность для iShares MDAX UCITS ETF (DE) (EXS3.DE) составляет 5.35%, в то время как у Invesco US Technology Sector UCITS ETF (XLKQ.L) волатильность равна 9.32%. Это указывает на то, что EXS3.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLKQ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.