Сравнение EXPO с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Exponent, Inc. (EXPO) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
SWPPX управляется Charles Schwab.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EXPO или SWPPX.
Корреляция
Корреляция между EXPO и SWPPX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности EXPO и SWPPX
Основные характеристики
EXPO:
0.07
SWPPX:
0.69
EXPO:
0.37
SWPPX:
0.99
EXPO:
1.05
SWPPX:
1.13
EXPO:
0.05
SWPPX:
0.95
EXPO:
0.14
SWPPX:
3.16
EXPO:
14.25%
SWPPX:
3.03%
EXPO:
30.31%
SWPPX:
13.98%
EXPO:
-86.44%
SWPPX:
-55.06%
EXPO:
-32.25%
SWPPX:
-7.55%
Доходность по периодам
С начала года, EXPO показывает доходность -7.92%, что значительно ниже, чем у SWPPX с доходностью -3.27%. За последние 10 лет акции EXPO превзошли акции SWPPX по среднегодовой доходности: 15.21% против 12.37% соответственно.
EXPO
-7.92%
-1.03%
-27.96%
3.04%
4.06%
15.21%
SWPPX
-3.27%
-2.95%
-0.04%
10.37%
19.79%
12.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности EXPO и SWPPX
EXPO
SWPPX
Сравнение EXPO c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Exponent, Inc. (EXPO) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXPO и SWPPX
Дивидендная доходность EXPO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что больше доходности SWPPX в 1.27%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXPO Exponent, Inc. | 1.39% | 1.26% | 1.18% | 0.97% | 0.69% | 0.84% | 0.93% | 1.03% | 1.18% | 1.19% | 1.20% | 1.21% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.27% | 1.23% | 1.43% | 1.67% | 1.17% | 1.81% | 1.77% | 2.20% | 1.75% | 1.99% | 2.15% | 1.80% |
Просадки
Сравнение просадок EXPO и SWPPX
Максимальная просадка EXPO за все время составила -86.44%, что больше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXPO и SWPPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EXPO и SWPPX
Exponent, Inc. (EXPO) имеет более высокую волатильность в 6.51% по сравнению с Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) с волатильностью 5.74%. Это указывает на то, что EXPO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.