Сравнение EXO.AS с IWFQ.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Exor N.V. (EXO.AS) и iShares MSCI World Quality Factor UCITS (IWFQ.L).
IWFQ.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 3 окт. 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EXO.AS или IWFQ.L.
Корреляция
Корреляция между EXO.AS и IWFQ.L составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EXO.AS и IWFQ.L
Основные характеристики
EXO.AS:
-0.03
IWFQ.L:
1.86
EXO.AS:
0.08
IWFQ.L:
2.71
EXO.AS:
1.01
IWFQ.L:
1.35
EXO.AS:
-0.03
IWFQ.L:
3.09
EXO.AS:
-0.06
IWFQ.L:
10.70
EXO.AS:
7.59%
IWFQ.L:
1.88%
EXO.AS:
17.63%
IWFQ.L:
10.77%
EXO.AS:
-16.61%
IWFQ.L:
-23.91%
EXO.AS:
-15.99%
IWFQ.L:
-1.58%
Доходность по периодам
С начала года, EXO.AS показывает доходность -0.45%, что значительно ниже, чем у IWFQ.L с доходностью 1.05%.
EXO.AS
-0.45%
-5.97%
-9.31%
-1.42%
N/A
N/A
IWFQ.L
1.05%
-0.83%
4.40%
20.43%
11.63%
12.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности EXO.AS и IWFQ.L
EXO.AS
IWFQ.L
Сравнение EXO.AS c IWFQ.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Exor N.V. (EXO.AS) и iShares MSCI World Quality Factor UCITS (IWFQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXO.AS и IWFQ.L
Дивидендная доходность EXO.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, тогда как IWFQ.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
EXO.AS Exor N.V. | 0.52% | 0.52% | 0.49% |
IWFQ.L iShares MSCI World Quality Factor UCITS | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EXO.AS и IWFQ.L
Максимальная просадка EXO.AS за все время составила -16.61%, что меньше максимальной просадки IWFQ.L в -23.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXO.AS и IWFQ.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EXO.AS и IWFQ.L
Exor N.V. (EXO.AS) имеет более высокую волатильность в 5.79% по сравнению с iShares MSCI World Quality Factor UCITS (IWFQ.L) с волатильностью 3.09%. Это указывает на то, что EXO.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWFQ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.