Сравнение EXID.DE с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MDAX® UCITS ETF (DE) EUR Dist (EXID.DE) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
EXID.DE и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EXID.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MDAX®. Фонд был запущен 27 апр. 2021 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EXID.DE или IWM.
Корреляция
Корреляция между EXID.DE и IWM составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EXID.DE и IWM
Основные характеристики
EXID.DE:
0.38
IWM:
0.78
EXID.DE:
0.62
IWM:
1.23
EXID.DE:
1.07
IWM:
1.15
EXID.DE:
0.15
IWM:
0.87
EXID.DE:
0.91
IWM:
3.44
EXID.DE:
5.59%
IWM:
4.48%
EXID.DE:
13.52%
IWM:
19.69%
EXID.DE:
-40.32%
IWM:
-59.05%
EXID.DE:
-26.31%
IWM:
-5.99%
Доходность по периодам
С начала года, EXID.DE показывает доходность 6.74%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью 2.83%.
EXID.DE
6.74%
5.53%
9.86%
3.97%
N/A
N/A
IWM
2.83%
0.78%
7.51%
14.00%
7.53%
7.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EXID.DE и IWM
EXID.DE берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности EXID.DE и IWM
EXID.DE
IWM
Сравнение EXID.DE c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MDAX® UCITS ETF (DE) EUR Dist (EXID.DE) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXID.DE и IWM
Дивидендная доходность EXID.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что сопоставимо с доходностью IWM в 1.11%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXID.DE iShares MDAX® UCITS ETF (DE) EUR Dist | 1.12% | 1.19% | 1.04% | 1.23% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.11% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% | 1.26% |
Просадки
Сравнение просадок EXID.DE и IWM
Максимальная просадка EXID.DE за все время составила -40.32%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXID.DE и IWM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EXID.DE и IWM
iShares MDAX® UCITS ETF (DE) EUR Dist (EXID.DE) и iShares Russell 2000 ETF (IWM) имеют волатильность 4.08% и 4.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.