Сравнение EXE.TO с FINN.NEO
EXE.TO (Extendicare Inc.) is a stock, while FINN.NEO (Fidelity Global Innovators ETF) is Technology Equities fund actively managed by Fidelity. Over the past 3 years, EXE.TO returned 80.51%/yr vs 46.34%/yr for FINN.NEO. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EXE.TO и FINN.NEO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXE.TO показывает доходность 65.31%, что значительно выше, чем у FINN.NEO с доходностью 39.09%.
EXE.TO
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- 3.66%
- С начала года
- 65.31%
- 6 месяцев
- 65.87%
- 1 год
- 158.25%
- 3 года*
- 80.51%
- 5 лет*
- 39.82%
- 10 лет*
- 22.76%
FINN.NEO
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.03%
- С начала года
- 39.09%
- 6 месяцев
- 37.08%
- 1 год
- 64.18%
- 3 года*
- 46.34%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EXE.TO и FINN.NEO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EXE.TO Extendicare Inc. | 65.31% | 108.12% | 54.90% | 5.47% |
FINN.NEO Fidelity Global Innovators ETF | 39.09% | 20.61% | 58.65% | 21.40% |
Correlation
The correlation between EXE.TO and FINN.NEO is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2023 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXE.TO vs. FINN.NEO — Ранг доходности на риск
EXE.TO
FINN.NEO
Сравнение EXE.TO c FINN.NEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Extendicare Inc. (EXE.TO) и Fidelity Global Innovators ETF (FINN.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EXE.TO | FINN.NEO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.78 | 1.46 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.31 | 5.40 | +6.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 35.76 | 17.26 | +18.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EXE.TO и FINN.NEO
Максимальная просадка EXE.TO за все время составила -79.65%, что больше максимальной просадки FINN.NEO в -25.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXE.TO и FINN.NEO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXE.TO | FINN.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.65% | -25.66% | -53.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.93% | -11.94% | -0.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.07% | -25.66% | +3.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.07% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.02% | -4.21% | +3.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.38% | -3.99% | -16.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.44% | 3.73% | +0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXE.TO и FINN.NEO
Текущая волатильность для Extendicare Inc. (EXE.TO) составляет 10.12%, в то время как у Fidelity Global Innovators ETF (FINN.NEO) волатильность равна 11.88%. Это указывает на то, что EXE.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FINN.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXE.TO | FINN.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.12% | 11.88% | -1.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.57% | 19.96% | +3.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.09% | 24.44% | +9.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.29% | 22.45% | +1.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.66% | 22.45% | +3.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXE.TO и FINN.NEO
Дивидендная доходность EXE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, тогда как FINN.NEO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXE.TO Extendicare Inc. | 1.46% | 2.34% | 4.52% | 6.59% | 7.32% | 6.58% | 7.23% | 5.69% | 7.56% | 5.25% | 4.86% | 4.97% |
FINN.NEO Fidelity Global Innovators ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EXE.TO and FINN.NEO have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для EXE.TO и FINN.NEO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор