Сравнение EXE.PA с IYW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EXEL Industries SA (EXE.PA) и iShares U.S. Technology ETF (IYW).
IYW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index. Фонд был запущен 19 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EXE.PA или IYW.
Корреляция
Корреляция между EXE.PA и IYW составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности EXE.PA и IYW
Основные характеристики
EXE.PA:
-1.07
IYW:
1.12
EXE.PA:
-1.45
IYW:
1.55
EXE.PA:
0.81
IYW:
1.21
EXE.PA:
-0.36
IYW:
1.55
EXE.PA:
-1.44
IYW:
5.21
EXE.PA:
15.87%
IYW:
4.78%
EXE.PA:
21.25%
IYW:
22.35%
EXE.PA:
-73.39%
IYW:
-81.89%
EXE.PA:
-60.80%
IYW:
-3.14%
Доходность по периодам
С начала года, EXE.PA показывает доходность 2.60%, что значительно выше, чем у IYW с доходностью 1.27%. За последние 10 лет акции EXE.PA уступали акциям IYW по среднегодовой доходности: 0.44% против 20.36% соответственно.
EXE.PA
2.60%
-3.67%
-6.33%
-23.67%
3.58%
0.44%
IYW
1.27%
-2.60%
8.27%
21.79%
21.33%
20.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности EXE.PA и IYW
EXE.PA
IYW
Сравнение EXE.PA c IYW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EXEL Industries SA (EXE.PA) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXE.PA и IYW
Дивидендная доходность EXE.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что больше доходности IYW в 0.21%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXE.PA EXEL Industries SA | 2.67% | 3.65% | 1.94% | 2.94% | 0.00% | 0.00% | 2.45% | 2.32% | 0.92% | 1.40% | 1.88% | 2.20% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | 0.21% | 0.21% | 0.53% | 0.50% | 0.31% | 0.56% | 0.72% | 0.91% | 0.82% | 1.13% | 1.12% | 1.13% |
Просадки
Сравнение просадок EXE.PA и IYW
Максимальная просадка EXE.PA за все время составила -73.39%, что меньше максимальной просадки IYW в -81.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXE.PA и IYW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EXE.PA и IYW
EXEL Industries SA (EXE.PA) имеет более высокую волатильность в 7.70% по сравнению с iShares U.S. Technology ETF (IYW) с волатильностью 7.26%. Это указывает на то, что EXE.PA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.