Сравнение EWZS с BTEK
EWZS (iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF) and BTEK (Future Tech ETF) are both exchange-traded funds - EWZS is a Latin America Equities fund tracking the MSCI Brazil Small Cap Index, while BTEK is a Technology Equities fund actively managed by BlackRock. EWZS is passively managed, while BTEK is actively managed. EWZS charges 0.59%/yr vs 0.88%/yr for BTEK.
Доходность
Сравнение доходности EWZS и BTEK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
EWZS
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- -8.72%
- С начала года
- 6.88%
- 6 месяцев
- -2.61%
- 1 год
- 11.26%
- 3 года*
- 2.99%
- 5 лет*
- -3.81%
- 10 лет*
- 7.85%
BTEK
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EWZS и BTEK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EWZS iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF | 6.88% | 45.18% | -26.80% |
BTEK Future Tech ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Сравнение распределения секторов EWZS и BTEK
Секторы
EWZS
BTEK
Сырьевые материалы
-
Потребительский циклический сектор
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
Потребительский защитный сектор
-
Финансовые услуги
-
Промышленность
Энергетика
-
Здравоохранение
-
Технологии
Коммуникационные услуги
-
Сырьевые материалы
EWZS
BTEK
-
Потребительский циклический сектор
EWZS
BTEK
Недвижимость
EWZS
BTEK
-
Коммунальные услуги
EWZS
BTEK
-
Потребительский защитный сектор
EWZS
BTEK
-
Финансовые услуги
EWZS
BTEK
-
Промышленность
EWZS
BTEK
Энергетика
EWZS
BTEK
-
Здравоохранение
EWZS
BTEK
-
Технологии
EWZS
BTEK
Коммуникационные услуги
EWZS
-
BTEK
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EWZS vs. BTEK — Ранг доходности на риск
EWZS
BTEK
Сравнение EWZS c BTEK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF (EWZS) и Future Tech ETF (BTEK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWZS | BTEK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.66 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.65 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWZS | BTEK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок EWZS и BTEK
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EWZS | BTEK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.23% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.05% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.55% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.78% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.72% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.56% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.85% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EWZS и BTEK
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EWZS | BTEK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.89% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.56% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.39% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.11% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.79% | — | — |
Сравнение комиссий EWZS и BTEK
EWZS берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии BTEK в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWZS и BTEK
Дивидендная доходность EWZS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, тогда как BTEK не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTEK Future Tech ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EWZS iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF | 3.63% | 3.88% | 4.93% | 2.75% | 4.61% | 4.51% | 1.15% | 1.77% | 4.35% | 3.41% | 3.62% | 4.35% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, EWZS is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EWZS is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.88% for BTEK.
EWZS has the higher dividend yield at 3.63%, compared with 0.00% for BTEK.
EWZS is categorized as Latin America Equities, while BTEK is Technology Equities. They also come from different issuers: iShares and BlackRock. Their fees differ too: 0.59% for EWZS and 0.88% for BTEK.
Подберите оптимальное распределение для EWZS и BTEK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор