PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EWP с PGAL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EWP с PGAL

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Spain ETF (EWP) и Global X MSCI Portugal ETF (PGAL).

EWP и PGAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Spain Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. PGAL - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI All Portugal Plus 25-50. Фонд был запущен 12 нояб. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EWP или PGAL.

Корреляция

Корреляция между EWP и PGAL составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности EWP и PGAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Spain ETF (EWP) и Global X MSCI Portugal ETF (PGAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Доходность по периодам

EWP

С начала года

34.49%

1 месяц

7.96%

6 месяцев

32.39%

1 год

28.90%

5 лет

20.23%

10 лет

4.85%

PGAL

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий EWP и PGAL

EWP берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PGAL в 0.58%.

PGAL
Global X MSCI Portugal ETF
EWP
iShares MSCI Spain ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EWP и PGAL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EWP
Ранг риск-скорректированной доходности EWP, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWP, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWP, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWP, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWP, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWP, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
PGAL
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EWP c PGAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Spain ETF (EWP) и Global X MSCI Portugal ETF (PGAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWP и PGAL

Дивидендная доходность EWP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, тогда как PGAL не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EWP
iShares MSCI Spain ETF		3.24%4.35%2.70%3.07%3.29%2.56%3.72%3.69%2.72%4.65%3.85%4.72%
PGAL
Global X MSCI Portugal ETF		0.00%0.00%4.15%3.33%3.43%2.41%3.49%4.60%3.05%4.29%4.53%2.23%

Просадки

Сравнение просадок EWP и PGAL

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EWP и PGAL

Загрузка...