Сравнение ESGEX с URTH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Reynders McVeigh Core Equity Fund (ESGEX) и iShares MSCI World ETF (URTH).
ESGEX управляется ReyndersMcVeigh Funds. Фонд был запущен 29 мар. 2019 г.. URTH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 10 янв. 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ESGEX или URTH.
Корреляция
Корреляция между ESGEX и URTH составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ESGEX и URTH
Основные характеристики
ESGEX:
1.10
URTH:
1.64
ESGEX:
1.59
URTH:
2.24
ESGEX:
1.19
URTH:
1.30
ESGEX:
0.86
URTH:
2.43
ESGEX:
5.47
URTH:
9.67
ESGEX:
2.81%
URTH:
2.07%
ESGEX:
14.00%
URTH:
12.15%
ESGEX:
-34.52%
URTH:
-34.01%
ESGEX:
-6.00%
URTH:
-2.92%
Доходность по периодам
С начала года, ESGEX показывает доходность 0.96%, что значительно ниже, чем у URTH с доходностью 1.04%.
ESGEX
0.96%
-3.36%
0.05%
16.08%
10.44%
N/A
URTH
1.04%
-2.17%
4.35%
20.81%
11.05%
10.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ESGEX и URTH
ESGEX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии URTH в 0.24%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ESGEX и URTH
ESGEX
URTH
Сравнение ESGEX c URTH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Reynders McVeigh Core Equity Fund (ESGEX) и iShares MSCI World ETF (URTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESGEX и URTH
Дивидендная доходность ESGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности URTH в 1.46%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESGEX Reynders McVeigh Core Equity Fund | 0.58% | 0.58% | 0.48% | 0.19% | 0.00% | 0.06% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
URTH iShares MSCI World ETF | 1.46% | 1.47% | 1.70% | 1.68% | 1.50% | 1.52% | 2.16% | 2.30% | 1.88% | 2.14% | 2.35% | 2.32% |
Просадки
Сравнение просадок ESGEX и URTH
Максимальная просадка ESGEX за все время составила -34.52%, примерно равная максимальной просадке URTH в -34.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGEX и URTH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ESGEX и URTH
Reynders McVeigh Core Equity Fund (ESGEX) и iShares MSCI World ETF (URTH) имеют волатильность 4.56% и 4.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.