Сравнение EMXC с XCEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) и Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM).
EMXC и XCEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMXC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets ex China Index. Фонд был запущен 19 июл. 2017 г.. XCEM - это пассивный фонд от Ameriprise Financial, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets ex China Index. Фонд был запущен 2 сент. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EMXC или XCEM.
Корреляция
Корреляция между EMXC и XCEM составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EMXC и XCEM
Основные характеристики
EMXC:
0.27
XCEM:
0.21
EMXC:
0.46
XCEM:
0.38
EMXC:
1.06
XCEM:
1.05
EMXC:
0.34
XCEM:
0.27
EMXC:
0.73
XCEM:
0.59
EMXC:
5.22%
XCEM:
5.05%
EMXC:
14.08%
XCEM:
14.21%
EMXC:
-42.80%
XCEM:
-40.92%
EMXC:
-7.97%
XCEM:
-7.49%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EMXC показывает доходность 2.76%, а XCEM немного выше – 2.84%.
EMXC
2.76%
-0.19%
-5.42%
3.37%
5.36%
N/A
XCEM
2.84%
-0.13%
-5.42%
2.45%
5.09%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EMXC и XCEM
EMXC берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии XCEM в 0.16%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности EMXC и XCEM
EMXC
XCEM
Сравнение EMXC c XCEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) и Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMXC и XCEM
Дивидендная доходность EMXC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что меньше доходности XCEM в 2.68%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | 2.62% | 2.69% | 1.83% | 2.85% | 1.78% | 1.45% | 3.25% | 2.63% | 0.99% | 0.00% | 0.00% |
XCEM Columbia EM Core ex-China ETF | 2.68% | 2.76% | 1.22% | 2.42% | 1.94% | 1.63% | 2.11% | 3.24% | 8.57% | 1.24% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок EMXC и XCEM
Максимальная просадка EMXC за все время составила -42.80%, примерно равная максимальной просадке XCEM в -40.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMXC и XCEM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EMXC и XCEM
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) имеет более высокую волатильность в 4.26% по сравнению с Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) с волатильностью 3.96%. Это указывает на то, что EMXC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XCEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.