Сравнение EMXC с SCHE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) и Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE).
EMXC и SCHE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMXC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets ex China Index. Фонд был запущен 19 июл. 2017 г.. SCHE - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность FTSE All-World Emerging. Фонд был запущен 14 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EMXC или SCHE.
Корреляция
Корреляция между EMXC и SCHE составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EMXC и SCHE
Основные характеристики
EMXC:
0.36
SCHE:
0.97
EMXC:
0.57
SCHE:
1.46
EMXC:
1.07
SCHE:
1.18
EMXC:
0.45
SCHE:
0.62
EMXC:
1.01
SCHE:
3.01
EMXC:
5.01%
SCHE:
4.83%
EMXC:
14.22%
SCHE:
14.99%
EMXC:
-42.80%
SCHE:
-36.16%
EMXC:
-8.42%
SCHE:
-10.88%
Доходность по периодам
С начала года, EMXC показывает доходность 2.25%, что значительно ниже, чем у SCHE с доходностью 2.40%.
EMXC
2.25%
0.89%
-1.51%
4.79%
5.12%
N/A
SCHE
2.40%
3.18%
5.85%
15.54%
3.61%
4.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EMXC и SCHE
EMXC берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SCHE в 0.11%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности EMXC и SCHE
EMXC
SCHE
Сравнение EMXC c SCHE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) и Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMXC и SCHE
Дивидендная доходность EMXC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что меньше доходности SCHE в 2.96%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | 2.63% | 2.69% | 1.83% | 2.85% | 1.78% | 1.45% | 3.25% | 2.63% | 0.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | 2.96% | 3.03% | 3.83% | 2.87% | 2.86% | 2.09% | 3.27% | 2.69% | 2.31% | 2.26% | 2.50% | 2.86% |
Просадки
Сравнение просадок EMXC и SCHE
Максимальная просадка EMXC за все время составила -42.80%, что больше максимальной просадки SCHE в -36.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMXC и SCHE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EMXC и SCHE
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) и Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) имеют волатильность 4.75% и 4.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.