Сравнение EMRGX с FQEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Emerging Markets Growth Fund, Inc. (EMRGX) и Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX).

EMRGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 мая 1986 г.. FQEMX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 21 нояб. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности EMRGX и FQEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Emerging Markets Growth Fund, Inc. (EMRGX) и Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMRGX и FQEMX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021
EMRGX Emerging Markets Growth Fund, Inc.	-0.12%	31.55%	1.06%	8.09%	-24.69%	-7.53%
FQEMX Franklin Templeton SMACS: Series EM	12.06%	55.98%	6.67%	12.18%	-20.68%	0.32%

Доходность по периодам

С начала года, EMRGX показывает доходность -0.12%, что значительно ниже, чем у FQEMX с доходностью 12.06%.

EMRGX

1 день: 1.93%

1 месяц: -9.63%

С начала года: -0.12%

6 месяцев: 1.86%

1 год: 25.22%

3 года*: 11.50%

5 лет*: 0.49%

10 лет*: 7.39%

FQEMX

1 день: 3.12%

1 месяц: -15.56%

С начала года: 12.06%

6 месяцев: 27.82%

1 год: 70.93%

3 года*: 25.83%

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Emerging Markets Growth Fund, Inc.

Название символа

Franklin Templeton SMACS: Series EM

Часто сравнивают с EMRGX:

EMRGX с AMEM.DE EMRGX с ^NDX EMRGX с UUP EMRGX с VHVG.L EMRGX с VXUS EMRGX с VTI EMRGX с XLG

Часто сравнивают с FQEMX:

FQEMX с AVDV FQEMX с VOO FQEMX с MEMQX FQEMX с DEMIX FQEMX с EMRSX FQEMX с DFESX FQEMX с FSSGX

Сравнение комиссий EMRGX и FQEMX

EMRGX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии FQEMX в 0.00%.

EMRGX

Emerging Markets Growth Fund, Inc.

FQEMX

Franklin Templeton SMACS: Series EM

Доходность на риск

EMRGX vs. FQEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EMRGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FQEMX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMRGX c FQEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Emerging Markets Growth Fund, Inc. (EMRGX) и Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	EMRGX	FQEMX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.60	3.07	-1.47
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.11	3.44	-1.33
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.32	1.55	-0.23
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.91	3.47	-1.56
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	7.72	13.65	-5.93
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMRGX vs. FQEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMRGX на текущий момент составляет 1.60, что ниже коэффициента Шарпа FQEMX равного 3.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMRGX и FQEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	EMRGX	FQEMX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.60	3.07	-1.47
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.03	—	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.42	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.22	0.62	-0.40

Корреляция

Корреляция между EMRGX и FQEMX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMRGX и FQEMX

Дивидендная доходность EMRGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что больше доходности FQEMX в 2.84%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
EMRGX Emerging Markets Growth Fund, Inc.	3.97%	3.96%	0.00%	1.51%	1.34%	11.22%	6.63%	5.89%	2.21%	1.11%
FQEMX Franklin Templeton SMACS: Series EM	2.84%	3.18%	3.15%	4.82%	3.93%	0.62%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок EMRGX и FQEMX

Максимальная просадка EMRGX за все время составила -42.84%, что больше максимальной просадки FQEMX в -34.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMRGX и FQEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

	EMRGX	FQEMX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-42.84%	-34.46%	-8.38%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-13.38%	-18.93%	+5.55%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-41.80%	—	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-42.84%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-11.70%	-16.40%	+4.70%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-16.43%	-11.08%	-5.35%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.31%	4.81%	-1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности EMRGX и FQEMX

Текущая волатильность для Emerging Markets Growth Fund, Inc. (EMRGX) составляет 7.31%, в то время как у Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX) волатильность равна 14.20%. Это указывает на то, что EMRGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FQEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	EMRGX	FQEMX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	7.31%	14.20%	-6.89%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	11.32%	20.17%	-8.85%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	16.53%	24.14%	-7.61%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	16.79%	19.73%	-2.94%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	17.49%	19.73%	-2.24%

Сравнение EMRGX с FQEMX

Доходность

Сравнение доходности EMRGX и FQEMX

Сравнение доходности по годам EMRGX и FQEMX

Доходность по периодам

EMRGX

FQEMX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий EMRGX и FQEMX

Доходность на риск

EMRGX vs. FQEMX — Ранг доходности на риск

EMRGX

FQEMX

Сравнение EMRGX c FQEMX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

EMRGX vs. FQEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMRGX и FQEMX

Просадки

Сравнение просадок EMRGX и FQEMX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности EMRGX и FQEMX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)