Сравнение EMM с AVEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM).
EMM и AVEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMM - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 24 сент. 2010 г.. AVEM - это пассивный фонд от American Century Investments, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 17 сент. 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EMM или AVEM.
Корреляция
Корреляция между EMM и AVEM составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EMM и AVEM
Основные характеристики
EMM:
0.18
AVEM:
0.61
EMM:
0.35
AVEM:
0.93
EMM:
1.04
AVEM:
1.12
EMM:
0.24
AVEM:
0.65
EMM:
0.54
AVEM:
1.98
EMM:
5.44%
AVEM:
4.83%
EMM:
16.27%
AVEM:
15.63%
EMM:
-13.61%
AVEM:
-36.05%
EMM:
-9.44%
AVEM:
-7.72%
Доходность по периодам
С начала года, EMM показывает доходность 0.76%, что значительно ниже, чем у AVEM с доходностью 1.63%.
EMM
0.76%
-0.75%
-2.12%
3.15%
N/A
N/A
AVEM
1.63%
1.65%
2.32%
9.99%
5.30%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EMM и AVEM
EMM берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии AVEM в 0.33%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности EMM и AVEM
EMM
AVEM
Сравнение EMM c AVEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMM и AVEM
Дивидендная доходность EMM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности AVEM в 3.12%
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EMM Global X Emerging Markets ex-China ETF | 0.80% | 0.80% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AVEM Avantis Emerging Markets Equity ETF | 3.12% | 3.17% | 3.06% | 2.77% | 2.61% | 1.60% | 0.35% |
Просадки
Сравнение просадок EMM и AVEM
Максимальная просадка EMM за все время составила -13.61%, что меньше максимальной просадки AVEM в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMM и AVEM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EMM и AVEM
Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM) имеет более высокую волатильность в 5.45% по сравнению с Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) с волатильностью 4.67%. Это указывает на то, что EMM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.