Сравнение EDIV с XCEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV) и Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM).
EDIV и XCEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EDIV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Emerging Markets Dividend Opportunities Index. Фонд был запущен 23 февр. 2011 г.. XCEM - это пассивный фонд от Ameriprise Financial, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets ex China Index. Фонд был запущен 2 сент. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EDIV или XCEM.
Корреляция
Корреляция между EDIV и XCEM составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EDIV и XCEM
Основные характеристики
EDIV:
1.39
XCEM:
0.33
EDIV:
2.02
XCEM:
0.54
EDIV:
1.25
XCEM:
1.07
EDIV:
1.85
XCEM:
0.45
EDIV:
5.01
XCEM:
1.24
EDIV:
3.40%
XCEM:
3.82%
EDIV:
12.26%
XCEM:
14.21%
EDIV:
-53.36%
XCEM:
-40.92%
EDIV:
-8.19%
XCEM:
-9.22%
Доходность по периодам
С начала года, EDIV показывает доходность 11.94%, что значительно выше, чем у XCEM с доходностью 1.33%.
EDIV
11.94%
-1.26%
1.16%
14.98%
6.32%
4.46%
XCEM
1.33%
-1.47%
-3.54%
3.10%
3.44%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EDIV и XCEM
EDIV берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии XCEM в 0.16%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EDIV c XCEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV) и Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDIV и XCEM
Дивидендная доходность EDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что больше доходности XCEM в 2.74%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDIV SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF | 3.47% | 4.26% | 4.94% | 3.84% | 3.52% | 3.83% | 3.41% | 2.99% | 4.93% | 5.33% | 4.84% | 5.13% |
XCEM Columbia EM Core ex-China ETF | 2.74% | 1.22% | 2.42% | 1.94% | 1.63% | 2.11% | 3.24% | 8.57% | 1.24% | 2.57% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EDIV и XCEM
Максимальная просадка EDIV за все время составила -53.36%, что больше максимальной просадки XCEM в -40.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDIV и XCEM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EDIV и XCEM
Текущая волатильность для SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV) составляет 2.78%, в то время как у Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) волатильность равна 3.42%. Это указывает на то, что EDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XCEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.