Сравнение EDIV с VWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO).
EDIV и VWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EDIV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Emerging Markets Dividend Opportunities Index. Фонд был запущен 23 февр. 2011 г.. VWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EDIV или VWO.
Корреляция
Корреляция между EDIV и VWO составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EDIV и VWO
Основные характеристики
EDIV:
0.93
VWO:
0.51
EDIV:
1.36
VWO:
0.85
EDIV:
1.19
VWO:
1.11
EDIV:
0.93
VWO:
0.48
EDIV:
2.54
VWO:
1.67
EDIV:
5.08%
VWO:
5.68%
EDIV:
13.92%
VWO:
18.38%
EDIV:
-53.35%
VWO:
-67.68%
EDIV:
-7.08%
VWO:
-12.38%
Доходность по периодам
С начала года, EDIV показывает доходность 0.49%, что значительно выше, чем у VWO с доходностью -1.58%. За последние 10 лет акции EDIV превзошли акции VWO по среднегодовой доходности: 4.29% против 2.97% соответственно.
EDIV
0.49%
-3.75%
-4.13%
12.05%
13.01%
4.29%
VWO
-1.58%
-6.97%
-6.05%
9.27%
7.24%
2.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EDIV и VWO
EDIV берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности EDIV и VWO
EDIV
VWO
Сравнение EDIV c VWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDIV и VWO
Дивидендная доходность EDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности VWO в 3.27%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDIV SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF | 4.26% | 3.94% | 4.26% | 4.94% | 3.84% | 3.52% | 3.83% | 3.41% | 2.99% | 4.93% | 5.33% | 4.84% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 3.27% | 3.20% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.24% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% | 2.86% |
Просадки
Сравнение просадок EDIV и VWO
Максимальная просадка EDIV за все время составила -53.35%, что меньше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDIV и VWO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EDIV и VWO
Текущая волатильность для SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV) составляет 8.16%, в то время как у Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) волатильность равна 10.74%. Это указывает на то, что EDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.