Сравнение DWX с IDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) и iShares International Select Dividend ETF (IDV).
DWX и IDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DWX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P International Dividend Opportunities Index. Фонд был запущен 12 февр. 2008 г.. IDV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones EPAC Select Dividend. Фонд был запущен 11 июн. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DWX или IDV.
Корреляция
Корреляция между DWX и IDV составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DWX и IDV
Основные характеристики
DWX:
2.07
IDV:
1.41
DWX:
2.77
IDV:
1.90
DWX:
1.40
IDV:
1.27
DWX:
2.31
IDV:
1.91
DWX:
5.63
IDV:
5.01
DWX:
4.36%
IDV:
4.53%
DWX:
11.93%
IDV:
16.18%
DWX:
-66.86%
IDV:
-70.14%
DWX:
0.00%
IDV:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, DWX показывает доходность 17.42%, что значительно ниже, чем у IDV с доходностью 18.67%. За последние 10 лет акции DWX уступали акциям IDV по среднегодовой доходности: 3.30% против 5.03% соответственно.
DWX
17.42%
6.00%
11.67%
24.46%
9.14%
3.30%
IDV
18.67%
3.53%
12.72%
22.08%
12.39%
5.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DWX и IDV
DWX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии IDV в 0.49%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DWX и IDV
DWX
IDV
Сравнение DWX c IDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DWX и IDV
Дивидендная доходность DWX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что меньше доходности IDV в 5.33%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWX SPDR S&P International Dividend ETF | 3.81% | 4.31% | 4.12% | 4.68% | 3.89% | 3.84% | 4.40% | 5.06% | 3.85% | 5.26% | 5.81% | 6.02% |
IDV iShares International Select Dividend ETF | 5.33% | 6.46% | 6.51% | 7.33% | 5.78% | 5.47% | 5.15% | 5.93% | 4.53% | 4.70% | 5.08% | 6.03% |
Просадки
Сравнение просадок DWX и IDV
Максимальная просадка DWX за все время составила -66.86%, примерно равная максимальной просадке IDV в -70.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWX и IDV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DWX и IDV
Текущая волатильность для SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) составляет 7.30%, в то время как у iShares International Select Dividend ETF (IDV) волатильность равна 10.43%. Это указывает на то, что DWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.