Сравнение DVYE с VT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE) и Vanguard Total World Stock ETF (VT).
DVYE и VT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DVYE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones Emerging Markets Select Dividend Index. Фонд был запущен 23 февр. 2012 г.. VT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DVYE или VT.
Корреляция
Корреляция между DVYE и VT составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DVYE и VT
Основные характеристики
DVYE:
0.80
VT:
1.26
DVYE:
1.24
VT:
1.75
DVYE:
1.15
VT:
1.23
DVYE:
0.55
VT:
1.85
DVYE:
2.26
VT:
7.32
DVYE:
5.47%
VT:
2.06%
DVYE:
15.45%
VT:
11.95%
DVYE:
-47.42%
VT:
-50.27%
DVYE:
-10.80%
VT:
-2.26%
Доходность по периодам
С начала года, DVYE показывает доходность 4.07%, что значительно выше, чем у VT с доходностью 3.14%. За последние 10 лет акции DVYE уступали акциям VT по среднегодовой доходности: 2.22% против 9.23% соответственно.
DVYE
4.07%
1.66%
4.28%
13.66%
2.80%
2.22%
VT
3.14%
-0.60%
4.53%
15.27%
12.64%
9.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DVYE и VT
DVYE берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VT в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DVYE и VT
DVYE
VT
Сравнение DVYE c VT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVYE и VT
Дивидендная доходность DVYE за последние двенадцать месяцев составляет около 11.35%, что больше доходности VT в 1.89%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVYE iShares Emerging Markets Dividend ETF | 11.35% | 11.81% | 9.05% | 9.90% | 7.31% | 5.27% | 5.97% | 5.69% | 4.81% | 4.56% | 6.52% | 4.51% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.89% | 1.95% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% | 2.44% |
Просадки
Сравнение просадок DVYE и VT
Максимальная просадка DVYE за все время составила -47.42%, что меньше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVYE и VT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DVYE и VT
Текущая волатильность для iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE) составляет 2.64%, в то время как у Vanguard Total World Stock ETF (VT) волатильность равна 3.18%. Это указывает на то, что DVYE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.