Сравнение DVYE с DVYA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE) и iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA).
DVYE и DVYA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DVYE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones Emerging Markets Select Dividend Index. Фонд был запущен 23 февр. 2012 г.. DVYA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 30 Index. Фонд был запущен 23 февр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DVYE или DVYA.
Основные характеристики
| DVYE | DVYA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.51% | 1.15% |
| Дох-ть за 1 год | 17.12% | 11.75% |
| Дох-ть за 3 года | -5.03% | 1.68% |
| Дох-ть за 5 лет | -1.00% | 1.75% |
| Дох-ть за 10 лет | 0.24% | 0.89% |
| Коэф-т Шарпа | 1.12 | 0.83 |
| Дневная вол-ть | 14.29% | 13.94% |
| Макс. просадка | -47.42% | -45.62% |
| Current Drawdown | -20.87% | -2.73% |
Корреляция
Корреляция между DVYE и DVYA составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DVYE и DVYA
С начала года, DVYE показывает доходность 0.51%, что значительно ниже, чем у DVYA с доходностью 1.15%. За последние 10 лет акции DVYE уступали акциям DVYA по среднегодовой доходности: 0.24% против 0.89% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DVYE и DVYA
И DVYE, и DVYA имеют комиссию равную 0.49%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DVYE c DVYA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE) и iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVYE и DVYA
Дивидендная доходность DVYE за последние двенадцать месяцев составляет около 9.10%, что больше доходности DVYA в 6.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVYE iShares Emerging Markets Dividend ETF | 9.10% | 9.05% | 9.89% | 7.31% | 5.27% | 5.97% | 5.69% | 4.81% | 4.56% | 6.53% | 4.51% | 4.59% |
DVYA iShares Asia/Pacific Dividend ETF | 6.27% | 6.48% | 7.29% | 5.81% | 3.66% | 5.52% | 6.24% | 4.74% | 4.79% | 5.33% | 5.28% | 5.63% |
Просадки
Сравнение просадок DVYE и DVYA
Максимальная просадка DVYE за все время составила -47.42%, примерно равная максимальной просадке DVYA в -45.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVYE и DVYA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DVYE и DVYA
iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE) и iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) имеют волатильность 3.71% и 3.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.