PortfoliosLab logo
Сравнение DUK с NEP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между DUK и NEP составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности DUK и NEP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Duke Energy Corporation (DUK) и NextEra Energy Partners, LP (NEP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
154.74%
-44.20%
DUK
NEP

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DUK:

$93.79B

NEP:

$985.85M

EPS

DUK:

$5.69

NEP:

-$0.10

Коэффициент PEG

DUK:

3.05

NEP:

3.64

Коэффициент P/S

DUK:

3.13

NEP:

0.84

Коэффициент P/B

DUK:

1.92

NEP:

0.26

Общая выручка (12 мес.)

DUK:

$22.69B

NEP:

$959.00M

Валовая прибыль (12 мес.)

DUK:

$16.16B

NEP:

$439.00M

EBITDA (12 мес.)

DUK:

$11.16B

NEP:

$407.00M

Доходность по периодам


DUK

С начала года

12.27%

1 месяц

2.34%

6 месяцев

4.18%

1 год

25.70%

5 лет

11.39%

10 лет

8.74%

NEP

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DUK и NEP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DUK
Ранг риск-скорректированной доходности DUK, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DUK, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUK, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUK, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUK, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUK, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина

NEP
Ранг риск-скорректированной доходности NEP, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NEP, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEP, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEP, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEP, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEP, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DUK c NEP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Duke Energy Corporation (DUK) и NextEra Energy Partners, LP (NEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DUK, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DUK: 1.52
NEP: -1.17
Коэффициент Сортино DUK, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DUK: 2.14
NEP: -1.76
Коэффициент Омега DUK, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DUK: 1.26
NEP: 0.71
Коэффициент Кальмара DUK, с текущим значением в 2.31, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DUK: 2.31
NEP: -0.70
Коэффициент Мартина DUK, с текущим значением в 5.93, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
DUK: 5.93
NEP: -1.40


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.52
-1.17
DUK
NEP

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUK и NEP

Дивидендная доходность DUK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, тогда как NEP не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DUK
Duke Energy Corporation
3.47%3.84%4.18%3.86%3.72%4.17%4.11%4.21%4.15%4.33%4.54%3.77%
NEP
NextEra Energy Partners, LP
25.76%20.20%11.10%4.27%3.08%3.37%3.74%3.98%3.46%5.08%3.03%0.56%

Просадки

Сравнение просадок DUK и NEP


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.39%
-84.49%
DUK
NEP

Волатильность

Сравнение волатильности DUK и NEP

Duke Energy Corporation (DUK) имеет более высокую волатильность в 7.40% по сравнению с NextEra Energy Partners, LP (NEP) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что DUK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.40%
0
DUK
NEP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DUK и NEP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Duke Energy Corporation и NextEra Energy Partners, LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию